31 كانون الثاني يناير 2013 / 14:03 / منذ 5 أعوام

مقدمة 1-مصادر: ديوا دبي تختار بنوكا لإصدار سندات إسلامية

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل وخلفية)

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أبلغ مصدران مصرفيان رويترز اليوم الخميس أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اختارت بنوكا لترتيب اصدار سندات إسلامية (صكوك) بحجم قياسي.

وقال المصدران إن شركة المرافق المملوكة للإمارة اختارت بنوك ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وآر.بي.اس والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن تفاصيل التفويض ليست معلنة بعد. وامتنع مسؤول في ديوا عن التعليق.

وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق من هذا الشهر إن ديوا وهي من أقوى المقترضين بالإمارة تعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى مليار دولار في الربع الأول واستخدام الحصيلة في إعادة تمويل ديون والاستثمار في مشروعاتها.

وتأتي الصفقة المحتملة بعد طرح حكومة دبي الأسبوع الماضي سندات سيادية بقيمة 1.25 مليار دولار بنجاح مستفيدة من انتعاش تدريجي للاقتصاد وتحسن شهية المستثمرين لأدوات الدين بالأسواق الناشئة.

وقال أحد المصدرين "دبي وضعت الأساس والآن نرى هيئات مرتبطة بالحكومة على نفس المسار. هم يريدون جمع أكبر رؤوس أموال ممكنة بعد تراجع الهامش وبعدما أصبحت المعنويات في أفضل أحوالها منذ سنوات."

وقال المصدر الثاني إن الإصدار ليس وشيكا وقد يبدأ خلال أسبوعين.

ودخلت الهيئة سوق الديون العالمية آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2010 بسندات تقليدية قيمتها مليارا دولار على شريحتين. ومن شأن تحسن صورة دبي لدى المستثمرين منذ ذلك الحين مساعدة الشركة في الحصول على أسعار أفضل مقارنة ببقية السوق.

ويرى محللون وخبراء أن الصكوك قد يتم تسعيرها بأقل من السندات السيادية في ظل طلب المستثمرين على الديون الإسلامية والرغبة في تنويع المحافظ.

ومنذ أكثر من عام ينخفض عائد سندات ديوا القائمة مما ساعد في خفض تكاليف الاقتراض بفضل تحسن عام في سندات دبي وارتفاع التصنيف الائتماني.

وحسب بيانات تومسون رويترز وصل العائد على سندات الشركة الصادرة بقيمة 500 مليون دولار وبهامش 6.375 في المئة والتي تستحق عام 2016 إلى 2.87 في المئة اليوم الخميس.

وتعرضت هذه السندات لضغوط في الأيام الماضية بعد ارتفاع العائد 44 نقطة أساس منذ العاشر من يناير كانون الثاني.

غير أن العائد تراجع أكثر من 250 نقطة عن مستواه قبل عام.

وفي نوفمبر تشرين الثاني رفعت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لديوا إلى ‭BBB‬ من ‭BBB-‬‬ بسبب تحسن أدائها المالي وخطتها لإعادة تمويل ديون شارفت على الاستحقاق. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below