2 حزيران يونيو 2013 / 13:53 / منذ 4 أعوام

ماجد الفطيم الإماراتية ترجئ إصدار سندات هجين بسبب ضعف السوق

من برافين مينون

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - أرجأت ماجد الفطيم الإماراتية بيع سندات هجين لتمويل استحواذها على حصة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور في مشروعهما المشترك بالشرق الأوسط.

وقال دانييل فيتشي المسؤول المالي في شركة ماجد الفطيم اليوم الأحد ”السوق تشهد تقلبات. سننتظر حتى يتحسن التسعير.“

لكن لم يحدد إطارا زمنيا لإصدار السندات.

كانت المجموعة فوضت بنوكا لترتيب الإصدار الذي سيمول جزئيا علمية الاستحواذ على حصة في كارفور بقيمة 683 مليون دولار من خلال طرح سندات هجين تجمع بين خصائص أدوات الدين والأسهم.

وكان تمويل صفقة الاستحواذ من خلال إصدار سندات هجين هو الصفقة الأولى من نوعها في المنطقة وحتى الآن اقتصر اختبار السوق بمثل هذه الهياكل على البنوك.

ونزلت أسواق الدين العالمية الأسبوع الماضي إثر بيانات اقتصادية أمريكية قوية أثارت تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في وقت قريب تقليص برنامج شراء السندات.

وفي عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز قالت ماجد الفطيم إن لديها سيولة كافية في الوقت الراهن لتمويل عملية الشراء لكنها تريد إصدار سندات هجين لضمان عدم تعرض تصنيفها الائتماني لأي مخاطر.

وصرح فيتشي أن المجموعة ستواصل متابعة السوق وتعيد النظر في السندات الهجين حين تنحسر حالة الاضطراب في السوق.

واختارت ماجد الفطيم كلا من جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي هولدنجز كمستشارين لهيكلة الإصدار ويشتركان مع بنك أوف امريكا وجيه.بي مورجان تشيس اند كو وستاندرد تشارترد في ترتيب الإصدار.

وكانت المجموعة العائلية غير المدرجة أعلنت أن ايراداتها في العام الماضي ارتفعت بنسبة عشرة بالمئة إلى 21.6 مليار درهم وقالت إنها ستشرع في صفقات استحواذ في المنطقة.

كان اياد ملص الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم قال إن الشركة تتوقع استثمارات رأسمالية تصل إلى مليار دولار هذا العام. ولا يتضمن الرقم صفقة كارفور.

وتجري الشركة مفاوضات لشراء سلسلتي متاجر تجزئة في مصر هما مترو وخير زمان في صفقة قيمتها نحو 200 مليون دولار. والمفاوضات الخاصة بالصفقة مستمرة ويتوقع ابرام اتفاق في العام الجاري.

وبحسب مصادر في القطاع دخلت المجموعة أيضا في مباحثات لشراء جزء من امتياز سلسلة المتاجر سبينس من شركة أبراج للاستثمار المباشر.

وتشمل الصفقة البالغة قيمتها أقل من 100 مليون دولار متاجر سبينس خارج الإمارات العربية المتحدة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below