10 آذار مارس 2013 / 10:34 / بعد 4 أعوام

مقدمة 1-مصادر: الإمارات دبي الوطني يريد إصدار سندات لسداد تمويل حكومي

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد فرنش وأمران أبوكار

دبي 10 مارس آذار (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي قد فوض ستة بنوك للمساعدة في ترتيب إصدار سندات ثانوية بالحجم القياسي مع سعيه لتقليص دعم حكومي لنسبة رأس المال.

وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لأن الأمر لم يعلن بعد إن اختيار البنك وقع على اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني وسيتي جروب وجيه.بي مورجان تشيس وسوسيتيه جنرال إضافة إلى الإمارات دبي الوطني نفسه لترتيب العملية المزمعة.

وأحجم بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق.

وسيساعد نجاح بيع السندات البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على سداد جزء من أموال الدعم التي تلقاها من الحكومة في 2008 وبلغت 12.6 مليار درهم (3.43 مليار دولار). وقال البنك في يناير كانون الثاني إنه يسعى لبدء سداد أموال الدعم.

ومن غير المتوقع أن يطلق بنك الامارات دبي الوطني السندات على الفور نظرا لأن كيانين آخريين من دبي هما بنك دبي الإسلامي وشركة طيران الامارات يلتقيان حاليا بمستثمرين قبيل إصدارات محتملة.

وغالبا لا يقل حجم إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.

وتهدف بنوك إماراتية هذا العام لسداد المستوى الثاني لرأس المال الذي تلقته في ذروة الأزمة المالية العالمية مع لجوء بعضها إلى سوق السندات لتفادي خدمة ديون مكلفة.

وضخت وزارة المالية الاماراتية 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في البنوك لدعم ميزانياتها العمومية بعد إنهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر أيلول 2008 مسببا أزمة في النظام المالي العالمي.

ودفع فرق سعر الفائدة بين السندات الحكومية التي تساهم في المستوى الثاني لرأس المال وأسعار السوق للسندات الجديدة بنوكا كثيرة لبيع سندات لتحل محل الالتزامات الأعلى تكلفة.

ويأتي بيع السندات المزمع لبنك الامارات دبي الوطني في أعقاب خطوة مماثلة من بنك أبوظبي التجاري الذي جمع 1.5 مليار دولار من بيع شريحتين من السندات الشهر الماضي من بينها شريحة ثانوية بقيمة 750 مليون دولار.

وبينما يبلغ كوبون السندات الحكومية خمسة بالمئة هذا العام ويرتفع إلى 5.25 بالمئة في الأعوام الثلاثة الأخيرة فإن سندات بنك أبوظبي التجاري لأجل عشر سنوات التي تساهم في المستوى الثاني لرأس المال تصدر بكوبن 4.5 بالمئة.

وباع بنك الإمارات دبي الوطني سندات ثانوية بقيمة 50 مليون دولار في طرح خاص حسبما ذكرته وحدة آي.إف.آر ماركتس التابعة لتومسون رويترز يوم الأربعاء.

ولجأت بنوك إماراتية أخرى إلى موارد نقدية داخلية - في ظل نمو محدود للإقراض في البلاد - لسداد الدعم الحكومي. وسدد بنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني ما مجموعه عشرة مليارات درهم الأسبوع الماضي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below