9 تشرين الأول أكتوبر 2013 / 10:30 / منذ 4 أعوام

مقدمة 1-مصادر: الدار تسعى لتدبير 1.5 مليار دولار قبل استحقاق سندات

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من ديفيد فرينش وبرافين مينون

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن الدار العقارية التي مقرها أبوظبي تفاتح بنوكا بشأن جمع قرض قصير الأجل تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار مع خيار لتحويله في وقت لاحق إلى سندات.

ويأتي التمويل المقترح قبل استحقاق سندات قيمتها 1.25 مليار دولار في مايو أيار 2014. وقالت المصادر التي طلب عدم الإفصاح عن هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن الدار ستستخدم الأموال لتلبية ذلك الالتزام على الأرجح.

وهذا أول تمويل تحصل عليه الشركة منذ أتمت في يونيو حزيران اندماجها الذي دعمته حكومة أبوظبي مع صروح العقارية وأفرز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات العربية المتحدة وواحدة من أكبر شركات القطاع في الشرق الأوسط بأصول قيمتها 13 مليار دولار.

وأحجم متحدث باسم الدار المملوكة بنسبة 30.5 بالمئة لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عن التعليق.

وقالت المصادر إن الدعوة وجهت إلى البنوك لمناقشة تمويل قرض مع خيار لتحويله إلى سندات وأضاف مصدر أن أجل القرض سيكون عاما واحدا.

وبصفقة من هذا النوع يمكن للشركة أن تحصل على قرض بتكلفة أقل إذ تحصل البنوك على دخل من رسوم ترتيب إصدار السندات.

وقال أحد المصادر وهو مصرفي يعمل في أبوظبي إنه إذا حالت ظروف غير مواتية في السوق دون استكمال صفقة السندات لعدم جدواها اقتصاديا فسيجري على الأرجح إعادة تمويل القرض عند الاستحقاق.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الدار درست في السابق مبادلة السندات التي تستحق في مايو أيار بسندات جديدة.

ومثل هذه الخطوة نادرة في منطقة الخليج وكانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وإمارة رأس الخيمة من الكيانات القليلة التي أعادت تمويل سندات وصكوك من خلال عمليات مبادلة.

وتهدف مثل هذه الصفقات لاتاحة الفرصة للدار لخفض تكلفة بعض عمليات إعادة التمويل وجزء من المخاطر إذ قد يبادل حملة السندات الحاليين السندات الجديدة دون حاجة للبيع وهي العملية التي قد تتأثر بأحداث اقتصادية عالمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below