طيران الإمارات تحدد السعر الاسترشادي النهائي لإصدار صكوك بضمان بريطاني

Wed Mar 25, 2015 6:29am GMT
 

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة طيران الإمارات في دبي أن الشركة حددت السعر الاسترشادي النهائي للطرح البالغة قيمته 913 مليون دولار وتضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية على أن يتم تسعيره اليوم الأربعاء.

وأشارت الوثيقة إلى أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي النهائي للطرح عند 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو أقل عن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك العشرية الممتازة الذي بلغ نحو 100 نقطة أساس فوق المتوسط.

وذكرت الوثيقة أن الصفقة جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار.

واختارت طيران الإمارات كلا من سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كوكلاء مشتركين ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد كمديرين مشتركين للإصدار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)