17 شباط فبراير 2014 / 13:22 / منذ 4 أعوام

الخليج للخدمات البحرية الإماراتية تخطط لطرح أولي في لندن

من ديفيد فرنش وبرافين مينون

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - قالت الخليج للخدمات البحرية التي مقرها أبوظبي اليوم الإثنين إنها تنوي بيع أسهم في بورصة لندن لتمويل خططها للتوسع وتستهدف شركة خدمات النفط والغاز قيمة سوقية قدرها مليار دولار عند الإدراج.

والخليج للخدمات البحرية أحدث شركة خاصة في الإمارات تتطلع لادارج أسهمها خارج الشرق الأوسط واختارت عدة شركات لندن مما يتيح لها الانكشاف على عدد أكبر من مجموعات الاستثمار والاستفادة بلوائح ملكية أقل صرامة منها في السوق المحلية.

ولم يتوقف ذلك الاتجاه رغم الصعود الكبير في الأسواق المحلية إذ زادت قيمة سوق دبي المالي لأكثر من المثلين بينما صعدت بورصة أبوظبي 63 بالمئة.

وتنوي الشركة بيع أسهم جديدة بقيمة 100 مليون دولار فضلا عن عدد لم يكشف عنه من الأسهم المملوكة لشركات استثمار مباشر.

وتملك جلف كابيتال التي مقرها أبوظبي نحو 79 بالمئة من شركة الخليج للخدمات البحرية وذلك من خلال شركتين تابعتين وتملك الأفق اينرجي والعين كابيتال حيازات أيضا.

وقال مصدر مطلع إن سعر السهم سيتحدد في وقت لاحق وإن الشركة تستهدف قيمة سوقية تبلغ مليار دولار.

ويشترط أن تدرج الشركة ما لا يقل عن 25 بالمئة من أسهمها كي تدرج على مؤشرات فايننشال تايمز أي أن حجم الطرح العام الأولي لن يقل عن 250 مليون دولار.

ولم يحدد المصدر إطارا زمنيا للطرح وفي حالة السير وفق الجدول الزمني المعتاد فإن الجولات التسويقية قد تستمر أسبوعين يعقبهما أسبوعان لتسجيل الطلبات فيكون الإدراج قرب نهاية مارس آذار.

وقال البيان إن حصيلة بيع 100 مليون سهم جديد ستذهب لشراء سفينة بقيمة 37.5 مليون دولار وسداد قروض مساهمين بقيمة 20 مليون دولار والتوسع في أنشطة الشركة.

وكلف بنكا ميريل لينش وباركليز بالتنسيق الدولي للطرح ويمسك جيه.بي مورجان كازينوف بالدفاتر ويتولي روتشيلد تقديم الاستشارات المالية للشركة.

وأخفقت محاولات سابقة لبيع الخليج للخدمات البحرية التي بدأت العمل في عام 1977 بسبب مشاكل بخصوص التمويل وخلاف على التقييم.

ومنذ ذلك الحين تحضر جلف كابيتال لطرح أولي لأسهم الشركة في بورصة كبرى مثل لندن.

وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في مؤتمر بأبوظبي اليوم ”هذه استراتيجيتهم ولا يمكن أن نرغم الشركات علي إدراج أسهمها هنا. لكن نشجعها على القيام بإدراج مزدوج.“

ومن الشركات الأخرى التي أدرجت أسهمها في لندن خلال العامين الماضيين داماك العقارية وجمعت 348 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول وشركة الرعاية الصحية مستشفيات النور التي مقرها أبوظبي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below