قطر تبيع ثلاث شرائح من السندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار

Tue Nov 29, 2011 5:26pm GMT
 

(لإضافة شريحة ثالثة لسندات لأجل 30 عاما)

دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مرتبون رئيسيون إن قطر تنوي جمع 1.5 مليار دولار على الأقل من بيع سندات مقومة بالدولار في ثلاث شرائح.

وتحدد السعر الاسترشادي لشريحة خمسية تستحق في 2017 عند 225 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية في حين تحدد السعر الاسترشادي لشريحة مدتها عشر سنوات تستحق في 2022 عند 262.5 نقطة أساس بحسب وثيقة من البنوك المرتبة إطلعت عليها رويترز.

وقالت الوثيقة إن الشريحتين ستكونان ذات حجم قياسي مما يعني أن قيمة كل منهما لن تقل عن 500 مليون دولار.

وفي وقت لاحق قال مصدر في السوق إن قطر أضافت شريحة ثالثة من السندات لأجل 30 عاما بسعر استرشادي مبدئي 25 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وستكون الشريحة الثالثة أيضا ذات حجم قياسي مما يعني إضافة 500 مليون دولار إلى قيمة الإصدار.

ومن المتوقع أن يتم تسعير الصفقة بنهاية اليوم.

والمرتبون الرئيسيون للصفقة هم سيتي جروب وجيه.بي. مورجان وإتش.إس.بي.سي وميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك قطر الوطني.

واستكملت قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لقاءات مع المستثمرين في نيويورك أمس الإثنين بعد أن قامت بحملة ترويجية في لندن يوم الجمعة الماضي.

وكان أحدث إصدار سندات دولية لقطر حينما باعت سندات على ثلاث شرائح بقيمة سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2009 قبل اندلاع أزمة ديون دبي بوقت قليل.

ع ر - وي (قتص)