المركزي: البحرين تأمل في خلق منحنى عائد باصدار صكوك

Sun Nov 20, 2011 5:05pm GMT
 

من مارتينا فوكس

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي البحريني اليوم الاحد إن اصدار الصكوك البالغة قيمته 750 مليون دولار الذي اطلقته البلاد الأسبوع الماضي جزء من خطتها لخلق منحنى عائد يربط بين سعر الفائدة واجل الاستحقاق لاصداراتها.

وقال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بالبنك إن عودة البحرين لسوق الصكوك من خلال اصدار طويل الاجل تأتي في اطار رغبتها لخلق منحنى عائد في سوق الصكوك العالمية كما هو الحال في السوق المحلية.

واجتذبت البحرين التي تضررت جراء اضطرابات سياسية في مطلع العام طلبا بلغ 1.8 مليار دولار على صكوكها لاجل سبع سنوات وهو اول اصداراتها السيادية منذ مارس آذار 2010 وتحدد العائد عليه عند 6.273 بالمئة يوم الأربعاء.

وقال الشيخ سلمان في بيان إن الطلب القوي من مستثمرين دوليين جدد وقائمين تأكيد على ثقة المستثمرين في الوضع الائتماني للبلاد خاصة في ضوء تقلب الأسواق العالمية.

وقال البنك المركزي إن الاصدار هو أول صكوك دولية لاجل سبع سنوات تطرحها البلاد وإنه جرى تخصيص 62 بالمئة من دفتر أوامر الاكتتاب لمستثمرين من الشرق الاوسط و20 بالمئة لأوروبيين و12 بالمئة لآسيويين.

واختتمت الأسبوع الماضي لقاءات المستثمرين التي جرت في السعودية وكوالالمبور ولندن وسنغافورة ورتبتها بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي وستاندرد تشارترد.

وقال البنك المركزي أيضا إنه سيجري اصدار الشهادات من شركة مصرف البحرين المركزي للصكوك الدولية ومن المتوقع ان تتم التسوية في 22 نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف أنه سيجري ادراج الشهادات في بورصة لندن للأوراق المالية.

كانت البحرين تتطلع في بادئ الأمر لاصدار سندات تقليدية بمليار دولار في مطلع العام لكنها اضطرت لتأجيل خططها بعدما واجهت أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات.   يتبع