27 شباط فبراير 2012 / 19:03 / بعد 6 أعوام

اكوا باور السعودية مهتمة بأصول كهرباء يبيعها رجل أعمال ماليزي

(لاضافة تفاصيل واقتباسات وخلفية)

من ديفيد فرينش

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لشركة اكوا باور السعودية اليوم الاثنين إن الشركة ”مهتمة للغاية“ بشراء اصول في قطاع الكهرباء تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارت دولار طرحها للبيع رجل الأعمال الماليزي اناندا كريشنان.

وأفادت تقارير صحفية أن كريشنان طرح للبيع امبراطوريته في قطاع الكهرباء وأنه تم تعيين ستاندرد تشارترد لإدارة الصفقة التي تشمل نحو 12 محطة للكهرباء.

وأفادت صحيفة ستار يوم السبت نقلا عن مصادر لم تكشف عن اسمها أن الأصول اجتذبت 12 عرضا أوليا. وأضافت الصحيفة أن شركة الماء والكهرباء السعودية عرضت 10.85 مليار رنجيت ماليزي (3.60 مليار دولار) وهو أعلى عرض حتى الآن.

وقال راجيت ناندا المدير المالي لأكوا على هامش مؤتمر في دبي ”ما زلنا مهتمين للغاية بتلك الصفقة.“

واضاف أن اكوا باور التي جمعت في نوفمبر تشرين الثاني 300 مليون دولار من أول قرض مجمع لها مطابق للشريعة تخطط أيضا لاصدار سندات إسلامية بقيمة 800 مليون دولار في مطلع 2013.

وأجرت الشركة محادثات مع بنوك بشأن ترتيب اصدار الصكوك وستمنح التفويض الخاص بذلك في الربع الثالث.

وقال ناندا ان من المرجح ان يذهب التفويض لاثنين من البنوك اللتين وفرتا السيولة النقدية لتسهيل المرابحة.

واضاف ”إنهما الآن من البنوك التي نتمتع بعلاقات وثيقة معها واول من نتصل بهم عندما نقوم بهذه الانشطة المتخصصة. لست مترددا في ان اقول ان التفويض سيذهب الى هذين البنكين.“

ومن البنوك التي تمول المرابحة بنك اوف امريكا ميريل لينش وسيتي وجيه.بي مورجان تشيس ومالايان بانكنج وميزوهو وستاندرد تشارترد.

وقال ناندا ان الشركة ستبدأ السعي للحصول على تصنيف ائتماني في النصف الثاني من العام قبل دخول اسواق الدين الدولية وتأمل في ان تحصل على تصنيف في الدرجة الاستثمارية.

وتخطط الشركة لطرح عام اولي في البورصة السعودية في 2014 لادراج ما بين 25 و30 في المئة من أسهمها.

وقال ناندا إن القيمة السوقية للأسهم التي سيتم إدراجها بين 2.5 مليار و3.5 مليار دولار.

واضاف انه سيتم تعيين مستشار للطرح في ديسمبر كانون الاول او يناير كانون الثاني عقب عملية اعداد في الربع الرابع.

ع أ خ - م ص ع (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below