May 14, 2019 / 12:48 PM / 6 months ago

مقدمة 1-فينابلر الإماراتية تخفض سعر الطرح العام الأولي مع تقلب الأسواق

من ستانلي كارفالو وباميلا بارباجليا وأبيناف رامنارايان

أبوظبي/لندن 14 مايو أيار (رويترز) - اضطرت فينابلر ومقرها الإمارات العربية المتحدة لخفض سعر الطرح العام الأولي إذ أن الشركة المتخصصة في حلول الدفع والصرافة تواجه طلبا ضعيفا من المستثمرين في ظل تقلبات في الأسواق.

قال مرتب الطرح العام الأولي لشركة فينابلر اليوم الثلاثاء إنه جرى تحديد سعر السهم عند 175 بنسا، بما يقل كثيرا عن نطاق أولي تراوح بين 210 و260 بنسا، لتصل القيمة السوقية الضمنية للشركة لنحو 1.23 مليار جنيه استرليني (1.59 مليار دولار).

تأتي هذه الخطوة بعدما هبطت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الإمارات العربية المتحدة، مقر الشركة، تكبدت بورصتا أبوظبي ودبي أكبر خسائرهما اليومية في سنوات بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما تعرضت سفن تجارية للهجوم قبالة السواحل الإماراتية.

وقال المرتب اليوم الثلاثاء إن الحجم الإجمالي للطرح العام الأولي 192.5 مليون استرليني بما يشمل حجم الطرح الأساسي المعدل البالغ 175 مليون سهم وخيار أسهم إضافية تبلغ 17.5 مليون سهم.

وقال مصدران مطلعان أمس الاثنين إن فينابلر أرجأت إغلاق الدفاتر في طرحها الأولي في لندن إلى الثلاثاء من الاثنين بسبب أوضاع السوق المتقلبة.

وتسعى فينابلر إلى جمع 200 مليون دولار من بيع أسهم جديدة قبل الطرح في بورصة لندن. ومن بين علاماتها التجارية الإمارات العربية المتحدة للصرافة وترافيليكس القابضة وإكسبريس موني.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لعدم الإعلان عن هذه المعلومات إن من المتوقع إدراج الأسهم يوم الأربعاء.

وقال أحد المصدرين لرويترز ”جرى تأجيل إغلاق الدفاتر يوما بسبب تقلب السوق. فقد أرادت فينابلر الحصول على الاكتتاب المناسب“.

جرى تأكيد خطط فينابلر للطرح العام الأولي الشهر الماضي عقب نجاح الطرح العام لشركة نتورك انترناشيونال لحلول الدفع في الشرق الأوسط.

تمتد شبكة فينابلر إلى أكثر من 170 دولة، وتدير معاملات سنوية لعملائها بلغت قيمتها 114.5 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول. وكبرى أسواق الشركة هي الهند وباكستان وبنجلادش والفلبين.

وستصبح الشركة القابضة فينابلر مظلة للعلامات التجارية للخدمات المالية التابعة لمؤسس الشركة بافاجوثو راجورام شيتي، أحد رجال الأعمال الكبار الذي يتخذ من دولة الإمارات مقرا له.

واشترى شيتى، أكبر مساهم في فينابلر، شركة ترافيليكس ومقرها المملكة المتحدة في يناير كانون الثاني 2015 مقابل 800 مليون جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).

وأدرج شيتي شركة أخرى أسسها هي إن.إم.سي هيلث في بورصة لندن عام 2012. وعلى غرار إن.إم.سي هيلث، سيكون مقر فينابلر في الإمارات.

يتولى جيه.بي مورجان وباركليز وجولدمان ساكس دور المنسقون العالميون للصفقة، بينما يضم مديرو الدفاتر بنك أوف أمريكا ميريل لينش والمجموعة المالية هيرميس ونوميس. وتضطلع إيفركور بدور المستشار المالي.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below