April 9, 2019 / 9:43 AM / 7 months ago

مقدمة 1-فينابلر الإماراتية تدرس طرحا في لندن قد يجمع ما لا يقل عن 200 مليون دولار

من ستانلي كارفالو وسعيد أزهر وهديل الصايغ

أبوظبي/دبي 9 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة فينابلر المتخصصة في حلول الدفع والصرافة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء إنها تدرس طرحا للأسهم في بورصة لندن، قد يجمع 200 مليون دولار على الأقل لتمويل التوسع وخفض الدين.

وقالت فينابلر، التي تضم شركات من بينها مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة وترافيليكس القابضة وإكسبريس موني، اليوم إنها قد تبيع مزيجا من أسهم جديدة وأسهم حالية لا يقل إجمالا عن 25 بالمئة من أسهمها، على الرغم من أن القرار النهائي بشأن المضي قدما في الإصدار لم يُتخذ بعد.

وتأتي الخطة بعد جذب طرح أولي لمنافستها نتورك إنترناشونال طلبا قويا في صفقة قد تجمع 870 مليون جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).

وأظهرت وثيقة شروط أمس الاثنين أن سعر سهم نتورك سيُحدد عند 435 بنسا.

وربما تُنهي الصفقتان حالة النضوب في سوق الطروح العامة الأولية الأوروبية، التي شهدت انخفاض العائدات إلى 292 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع 13.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات رفينيتيف.

وتشهد أصول معالجة المدفوعات طلبا كبيرا مع تحول المستهلكين في أنحاء العالم إلى الدفع الرقمي بدلا من النقد، مما أفضى إلى تقييمات جذابة للشركات في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لفينابلر بروموث مانجات في مؤتمر عبر الهاتف إن من السابق لأوانه الحديث عن الحصيلة أو عدد الأسهم الحالية التي ستُباع نظرا لأن الشركة لم تتخذ قرار نهائيا بالمضي قدما في الطرح.

وذكرت مصادر لرويترز في وقت سابق أن شركة فينابلر تنوي جمع ما إجماليه نحو 500 مليون دولار من الطرح.

وقال مانجات إن صافي الدين بلغ 564.2 مليون دولار في نهاية 2018 نحو 2.5 مثل الأرباح الأساسية أو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وهو مستوى وصفه بأنه مريح للشركة.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين للشركة 210.4 مليون دولار في العام الماضي.

وأظهرت وثيقة أن شبكة الشركة تمتد إلى أكثر من 170 دولة على مستوى العالم وتدير مبالغ بقيمة 114.5 مليار دولار لعملائها حتى ديسمبر كانون الأول.

وأكبر أسواق الشركة في الهند وباكستان وبنجلادش والفلبين. واشترت الإمارات العربية المتحدة للصرافة ترافيليكس، أكبر شركة متخصصة في الصرف الأجنبي، في عام 2016 مقابل 800 مليون جنيه استرليني (مليار دولار).

وأدرج مؤسسها بي.ار شيتي شركة أخرى أسسها هي ان.ام.سي هيلث في بورصة لندن في عام 2012.

وجيه.بي مورجان وباركليز وجولدمان ساكس هم المرتبون العالميون للصفقة. ويتولى إدارة الدفاتر بنك أوف أمريكا ميريل لينش والمجموعة المالية هيرميس ونوميس. وتتولى ايفركور تقديم الاستشارات المالية.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below