February 6, 2020 / 12:32 PM / 4 months ago

مقدمة 1-مصادر: أدنوك تدرس إصدار سندات قابلة للمبادلة مرتبطة بأسهم وحدة مدرجة

من هديل الصايغ وسعيد أزهر

دبي 6 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إصدار سندات قابلة للمبادلة يمكن تحويلها إلى أسهم في أدنوك للتوزيع كخيار لزيادة حجم أسهم التداول الحر للوحدة المدرجة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر، رفضت ذكر أسمائها كون الأمر غير معلن، لرويترز إن أدنوك تعمل مع عدة مستشارين على العملية.

ورفضت أدنوك التعقيب اليوم الخميس.

تعطي السندات القابلة للمبادلة المستثمرين خيار تبديل السندات بأسهم في الشركة بدلا من الإصدار المحدد بموعد لاحق وفق شروط محددة.

وقال اثنان من المصادر إن عملية قد تتم خلال الثلاثة أو أربعة أشهر المقبلة، بينما قال مصدر ثالث إن أدنوك تعتزم إدراج السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال أحد المصادر ”يعكفون عليها. يريدون للعملية أن تكون سلسلة بإدراج فوري (للسندات) فيما بعد“.

أدرجت أدنوك عشرة بالمئة من أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، بسوق أبوظبي للأوراق المالية في 2017.

وذكرت رويترز في يونيو حزيران 2018 أن أدنوك تدرس بيع حصة عشرة بالمئة أخرى في وحدتها لتوزيع الوقود.

وقال مصدر لرويترز حينذاك إن أدنوك للتوزيع تسعى لأن تبلغ نسبة أسهم التداول الحر ما لا يقل عن 15 بالمئة لتحسين فرصها في الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة وجذب مزيد من المستثمرين الدوليين.

وفي حال تحقق إصدار سندات قابلة للمبادلة، ستكون هذه أحدث علامة على أن شركات النفط العملاقة بمنطقة الخليج يزداد تحولها إلى أسواق المال العالمية لتمويل توسعات.

وقبل انهيار أسعار النفط في 2014، كانت شركات الطاقة الوطنية بمنطقة الخليج تمول نفسها إلى حد كبير بأموال من حكوماتها. لكن انخفاض أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا على المالية العامة للحكومات.

وجمع عملاق النفط أرامكو السعودية 25.6 مليار دولار بإدراج حصة تبلغ 1.7 بالمئة تقريبا ببورصة تداول في ديسمبر كانون الأول، وفي يناير كانون الثاني مارست الشركة ”خيار التخصيص الزائد“ لبيع كمية إضافية قدرها 450 مليون سهم، رافعة حجم طرحها العام الأولي إلى رقم قياسي يبلغ 29.4 مليار دولار.

شاركت في التغطية رانيا الجمل وداليا نعمة في دبي إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below