24 تموز يوليو 2017 / 14:08 / بعد 6 أشهر

حصري-مقدمة 1-مصادر: أدنوك الإماراتية تبحث مع بنوك قرضا يصل إلى 5 مليارات دولار

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية تجري محادثات للحصول على قرض مجمع يصل إلى خمسة مليارات دولار في أحدث علامة على تزايد لجوء شركات البترول العملاقة بالمنطقة لأسواق الدين من أجل تمويل توسعات.

وقال مصدران مصرفيان إن الشركة تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض قد تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. وقال ثالث إن من المتوقع أن يكون القرض في نطاق بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار.

والقرض ، الذي سيكون بآجال مختلفة تصل إلى خمسة أعوام، أحد خيارات جمع التمويل التي تدرسها شركة الطاقة الإماراتية العملاقة. وذكر مصرفيون طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب حساسيات تجارية أن أدنوك تدرس أيضا إصدار سندات مشروعات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقال متحدث باسم أدنوك لرويترز “كما أعلنا في العاشر من يوليو تتوسع أدنوك في نموذج الشراكة وتؤسس شراكة جديدة وفرص استثمار مشتركة في جميع مجالات سلسلة القيمة.

”إلى جانب نموذج الشراكة الجديد، تتبنى أدنوك نهجا أكثر فاعلية في إدارة محفظة أصولها وميزانيتها لتعزيز القيمة ودفع النمو“.

وتابع” فضلا عن ذلك، فيما يخص المسار الطبيعي لتخطيطها بشأن التمويل، تدرس أدنوك هيكل رأس المال الأكثر فعالية للإدارة الناجعة لأنشطتها“.

وقبل انهيار أسعار النفط في 2014 كانت شركات الطاقة الحكومية في الخليج تمول أنشطتها إلى حد كبير بأموال تحصل عليها من حكومات دولها ولكن انخفاض أسعار النفط والغاز يفرض ضغوطا على أوضاعها المالية لذا تلجأ بشكل متزايد للأسواق.

والقرض المزمع سيكون أول قرض كبير من بنوك بعد اتفاق بقيمة 3.3 مليار دولار مع مصارف يابانية جرى توقيعه في العام الماضي. وسندات المشروعات هي أول سندات دولارية لأدنوك أيضا.

وفي أبريل نيسان جمعت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) من باكورة إصدارها من الصكوك. كما أن شركة نفط عمان تعكف علي الحصول على قرض تمويل ما قبل التصدير بنحو مليار دولار بعدما استكملت قرضا بملياري دولار قبل أسابيع قليلة.

ويدير استراتيجية التمويل في أدنوك سلطان الجابر الرئيس التنفيذي الذي تولى منصبه العام الماضي.

وقال مصرفي من المنطقة ”تدرس أدنوك تمويل مشروعات مختلفة، والمحادثات بدأت للتو ولم يتم الانتهاء من أي شيء“.

ولم تكلف الشركة بنوكا بعد لترتيب القرض المزمع ولكن مصرفي في دبي قال إن ”الأمور ستتحرك سريعا“ وسيجري التكليف على الأرجح في غضون الأسبوعين المقبلين.

كما تحضر أدنوك للطرح العام الأولي لوحدة التجزئة أدنوك للتوزيع التي قد تجمع ما يصل إلى ملياري دولار حسبما ذكرت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن البنوك المكلفة بترتيب الطرح العام الأولي هي بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب.

وجرى تعيين بنك الاستثمار الأمريكي مويليس آند كو مستشارا لأدنوك لاستراتيجية التمويل بينما جرى تعيين بنك روتشيلد مستشارا للطرح الأولي لأدنوك للتوزيع.

وتدير أدنوك المملوكة للحكومة 95 بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة للإمارات العربية المتحدة و92 بالمئة من احتياطيات الغاز بالبلاد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below