April 3, 2018 / 9:10 AM / 6 months ago

مقدمة 1-داماك دبي تعين بنوكا لترتيب اجتماعات بالمستثمرين قبل إصدار صكوك

من ديفيد باربوشيا

دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك أن شركة داماك العقارية، ثاني أكبر شركة تطوير العقاري في دبي، عينت بنوكا لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين قبيل إصدار صكوك قياسي محتمل بالدولار الأمريكي لأجل خمسة أو سبعة أعوام.

والإصدارات القياسية لا تقل بوجه عام عن 500 مليون دولار.

وعينت داماك، الحاصلة على تصنيف ”‭‭BB‬‬“ من ستاندرد آند بورز، باركليز واتش.اس.بي.سي كمنسقين دوليين وباركليز ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.ٍسي وكامكو للاستثمار كمرتبين لإصدار الصكوك المحتمل.

داماك شريكة أعمال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقوم بتشغيل نادي الجولف الوحيد الذي يحمل العلامة التجارية ترامب في الشرق الأوسط. ومن المتوقع افتتاح نادي ترامب ورلد جولف دبي، وهو ثاني مشروع جولف تخطط له دماك، بنهاية 2018.

وقد تنخفض أسعار العقارات في دبي، التي تتأثر سلبا بطرح معروض جديد، بواقع عشرة إلى 15 بالمئة خلال العامين القادمين، بعد أن انخفضت بين خمسة وعشرة بالمئة في 2017 وفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز.

وأثر انخفاض أسعار العقارات سلبا على كبرى شركات التطوير العقاري في دبي مثل إعمار العقارية وداماك التي أظهرت أحدث نتائج أعمالها انخفاض صافي ربحها نحو 47 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت الوثيقة أن الشركة ستجتمع مع مستثمرين في آسيا والإمارات وبريطانيا اعتبارا من الخامس من أبريل نيسان. وسيعقب ذلك طرح إصدار ممتاز لصكوك غير مضمونة بحسب ظروف السوق.

ودعت داماك اليوم أيضا حاملي صكوكها القائمة البالغة قيمتها 650 مليون دولار والتي تستحق في 2019 لعرض تلك الأوراق المالية كي تشتريها الشركة نقدا.

وقامت الشركة بالأمر نفسه في العام الماضي، حين جمعت 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك رتبه بنك أوف أمريكا ميريل لينش والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وفي.تي.بي كابيتال. وقبل بيع السندات مباشرة، اشترت داماك ما قيمته نحو 198 مليون دولار من صكوكها البالغة قيمتها 650 مليون دولار والتي تستحق في 2019.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below