May 7, 2019 / 6:41 AM / 3 months ago

مقدمة 3-ماجد الفطيم الإماراتية تسعى لجمع 600 مليون دولار من صكوك دولارية خضراء

(لإضافة الحجم النهائي والسعر الاسترشادي)

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - تتجه ماجد الفطيم الإماراتية لتشييد مراكز التسوق وإدارتها لجمع 600 مليون دولار من صكوك دولارية ”خضراء“ ، وفقا لما أظهرته وثائق من أحد البنوك التي تقود العملية اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوثائق، تدعم حصيلة السندات الإسلامية مشاريع صديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه.

والسندات الخضراء فئة أصول دخل ثابت تشهد نموا وقد تزيد من جاذبية السندات الإسلامية خارج الأسواق التقليدية في آسيا والشرق الأوسط لتشمل المستثمرين المهتمين بالبيئة في الدول الغربية.

وبدأت ماجد الفطيم تسويق الصكوك التي تصدر لأجل 10 سنوات عند حوالي 245 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة اليوم.

ونزل السعر الاسترشادي للصكوك - التي اجتذبت حتى الآن طلبا بنحو ثلاثة مليارات دولار - في وقت لاحق إلى نطاق بين 225 و230 نقطة أساس، بسحب الوثيقة.

وبحسب وثائق حصلت عليها رويترز من مصدر طلب عدم الكشف عن هويته فإن السعر الاسترشادي النهائي 220 نقطة أساس.

وكانت الشركة تسعى في الأساس لجمع ما بين 500 و650 مليون دولار واستقرت على 600 مليون دولار.

يرتب العملية اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below