September 24, 2019 / 7:04 AM / in 4 months

أبوظبي تجمع 10‭ ‬مليارات دولار من إصدار سندات على 3 شرائح

24 سبتمبر أيلول (رويترز) - باعت حكومة أبوظبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار في أول إصدار للدين في عامين، والذي اجتذب طلبا كبيرا مع سعي الإمارة الغنية بالنفط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتعوض جزئيا تأثير هبوط أسعار النفط على خزينة الدولة.

وأصدرت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل خمسة أعوام وبنفس الحجم لأجل عشرة أعوام وبأربعة مليارات دولار لأجل 30 عاما بحسب وثيقة لأحد البنوك التي تقود ترتيب الصفقة اطلعت عليها رويترز.

وتحوز أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمركز مالي من بين الأقوى في المنطقة.

أبوظبي حاصلة على تصنيف ‭Aa2‬‬ من موديز و‭AA‬‬ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

وفوضت أبوظبي بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.ٍسي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه كمرتبين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر للإصدار ذي الأولوية غير المضمون والذي يستوفي معيار مشاركة المستثمرين الأمريكيين من المؤسسات، بحسب الوثيقة.

بدأت أبوظبي تسويق سندات الخمس سنوات عند نحو 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات العشر سنوات بنحو 100 نقطة أساس فوق نفس السندات ونحو 125 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما.

واستطاعت أبوظبي بفضل الطلب القوي، الذي زاد عن 19 مليار دولار، خفض نحو 15 نقطة أساس لجميع الشرائح خلال عملية التسويق أمس الاثنين.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر هذا الشهر أن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام وهي الأولى منذ عام 2017.

واقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات من الخارج على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم خزانة الدولة، التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

وقال مصرف الإمارات المركزي يوم الأحد إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد 2.4 بالمئة في 2019، مدفوعا بنمو أسرع في القطاع النفطي، ومقارنة مع 1.7 بالمئة في 2018.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below