April 16, 2018 / 4:31 PM / 5 months ago

مقدمة 1- وثيقة- طاقة الإماراتية تصدر سندات في شريحتين بقيمة 1.75 مليار دولار

(لإضافة الحجم النهائي المتوقع للإصدار وتحديث السعر الاسترشادي)

من ديفيد باربوشيا

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لأحدث إصدار للسندات من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أنه سيكون بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحيتين إحداهما لأجل سبع سنوات قيمتها 750 مليون دولار والأخرى لأجل 12 عاما بقيمة مليار دولار.

وإصدار السندات، الذي من المتوقع أن يجري تسعيره في وقت لاحق اليوم، هو أحدث المبيعات الكبيرة الحجم للدين من منطقة الخليج، التي غمرت أسواق الدين الدولية الأسبوع الماضي بإصدارات جديدة. واستكملت السعودية إصدارا بقيمة 11 مليار دولار وتبعتها قطر بإصدار بلغ 12 مليار دولار.

وتلقت طاقة، التي تسيطر عليها الدولة وتعمل في التنقيب عن النفط وإمدادات الكهرباء، طلبات اكتتاب تزيد قيمتها عن 8.25 مليار دولار للسندات المزمعة.

وجاء السعر الاسترشادي المبدئي للسندات، الذي نُشر في وقت سابق اليوم، في حدود 185 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لشريحة السبع سنوات، ونحو 240 نقطة أساس للشريحة البالغ أجلها 12 سنة.

وجرى لاحقا تقليص السعر الاسترشادي إلى 165 نقطة أساس فوق السندات القياسية الأمريكية لشريحة السبع سنوات و210 نقاط أساس لشريحة الأثني عشر عاما. وقالت الوثيقة إن السندات من المتوقع أن يجري تسعيرها في نطاق 5 نقاط أساس بالزيادة أو النقصان عن تلك الأرقام.

وقال مصدر مطلع إن طاقة ستستخدم حصيلة السندات لتمويل دين قائم.

واقترضت الشركة 1.25 مليار دولار في نهاية العام الماضي من خلال قرض تجسيري مدته عام قدمته مجموعة تضم ستة بنوك.

وقال المصدر إن السندات من المتوقع أن تعيد تمويل ذلك القرض وربما أيضا سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار ينتهي أجلها في سبتمبر أيلول.

إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below