July 11, 2019 / 8:34 AM / 5 months ago

مقدمة 2-موانئ دبي العالمية بصدد جمع 1.3 مليار دولار من سندات وصكوك

(لتحديث الحجم والعائد وطلبات الاكتتاب)

دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت وثائق أصدرتها بنوك أن موانئ دبي العالمية بصدد جمع 1.3 مليار دولار اليوم الخميس عبر إصداري سندات تقليدية وصكوك.

وتنوي الشركة المملوكة بحصة أغلبية لحكومة دبي اقتراض مليار دولار عبر إصدار صكوك لأجل عشر سنوات بمعدل ربح يعادل 195 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وجري تسويق السندات الإسلامية في وقت سابق اليوم بسعر استرشادي أولي عند نحو 230 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كما أعادت موانئ دبي العالمية، التي بلغت ديونها القائمة في نهاية العام الماضي 10.5 مليار دولار، فتح باب الاكتتاب في سندات تقليدية قائمة تُستحق في 2048.

وأظهرت وثيقة أن حجم إعادة فتح السندات جرى تحديده عند 300 مليون دولار، وستعرض عائدا نسبته 4.9 بالمئة.

وتراوح العائد الاسترشادي الأولي لإعادة فتح السندات بين خمسة بالمئة و5.1 بالمئة.

وتلقت صكوك موانئ دبي طلبات اكتتاب بقيمة تزيد عن 4.6 مليار دولار بينما تجاوز الطلب على إعادة فتح السندات 1.6 مليار دولار.

كانت الشركة قالت في عرض توضيحي للمستثمرين هذا الأسبوع اطلعت عليه رويترز إن حصيلة الصكوك ستستخدم في الأغراض العامة للشركة.

يأتي إصدار السندات بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها تخطط لشراء توباز للطاقة والملاحة المتخصصة في الخدمات اللوجستية البحرية مقابل نحو مليار دولار.

وتقرر تعيين باركليز وسيتي ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب إصدار الصكوك.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below