July 17, 2019 / 12:38 PM / 4 months ago

مقدمة 1-جيمس للتعليم بدبي تفوض بنوكا لترتيب إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار

(لإضافة تفاصيل)

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات لمجموعة جيمس للتعليم، ومقرها دبي، اليوم الأربعاء أن المجموعة فوضت بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار واليورو.

وقالت جيمس، التي تملك وتدير 49 مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، الأسبوع الماضي إن كونسورتيوم بقيادة شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز اتفق على شراء حصة فيها قدرها 30 بالمئة من مساهمين قائمين.

وأضافت جيمس أنها أطلقت خطة إعادة تمويل تشمل قروضا وسندات دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووأظهرت الوثيقة أن جيمس تتطلع لإصدار سندات مضمونة لها أولوية السداد بقيمة 800 مليون دولار، تنقسم إلى سندات مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، وأخرى مقومة باليورو قيمتها 300 مليون دولار.

وكلفت جيمس بنوكا من بينها جولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي. لترتيب اجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن ودولة الإمارات والولايات المتحدة بداية من 18 يوليو تموز.

وتنتهي الجولة الترويجية للسندات في 26 يوليو تموز، وربما يعقبها طرح وفقا للأوضاع في السوق. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below