February 19, 2020 / 12:05 PM / a month ago

مصادر: سيتي ودويتشه يبدآن محادثات بيع ديون لشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 9 مليارات دولار

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن سيتي ودويتشه بنك شرعا في إجراء محادثات مع بنوك أخرى لبيع ما قيمته حوالي تسعة مليارات دولار في صورة ديون جمعتها دبي للسيطرة بشكل كامل على شركة موانئ دبي العالمية وإعادة تمويل عمليات اقتراض لشركة دبي العالمية.

أعلنت دبي هذا الأسبوع أن إحدى الشركات الحكومية التابعة لها، شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي جزء من شركة الاستثمار الحكومية دبي العالمية، تستهدف شراء أسهم مدرجة في البورصة لشركة موانئ دبي العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ، وذلك في صفقة يبلغ تقييمها 13.9 مليار دولار من المقرر أن تؤدي لإضافة المزيد من الديون التي تقدر بمليارات الدولارات إلى دفاتر موانئ دبي العالمية.

وقالت المصادر إن سيتي ودويتشه بنك تعهدا بتغطية ديون بنحو تسعة مليارات دولار من أجل العملية وشرعا في مباحثات مع بنوك أخرى لخفض انكشافهما عبر توزيع الدين.

وامتنع البنكان عن التعقيب. ولم ترد موانئ دبي العالمية بعد على طلب للتعليق.

وقعت دبي العالمية، وهي تكتل يضم شركات لها أنشطة في قطاعات الموانئ والعقارات والفندقة، في 2011 اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار بعد أن تضررت دبي بفعل الأزمة المالية العالمية.

وسيزيد إلغاء إدراج موانئ دبي العالمية المزمع مديونية الشركة مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني موديز وفيتش هذا الأسبوع لوضعها قيد المراجعة من أجل خفض محتمل لتصنيفها.

وفي إطار الصفقة، ستقترض موانئ دبي العالمية 5.15 مليار دولار لتمويل توزيعات أرباح لدبي العالمية، وهي المساهم الوحيد لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، مما يساعدها على الوفاء بالتزامات قائمة للمقرضين.

وقالت موديز ”مدفوعات الأرباح الكبيرة لدبي العالمية تؤثر على افتراضنا الراهن أن الوضع الائتماني لموانئ دبي العالمية لا يتأثر بعبء الديون بنفس درجة دبي العالمية“.

وقال أحد المصادر إن الديون البالغة تسعة مليارات دولار تشمل مدفوعات توزيعات أرباح و2.7 مليار دولار لشراء الأسهم المدرجة إضافة إلى إعادة تمويل بعض استحقاقات الديون.

وقال ”الأموال الجديدة للصفقة هي فقط الأموال اللازمة لشراء الأسهم والباقي مجرد إعادة تمويل“.

وبعد أزمة الديون في 2009، كان يتوجب على دبي الاعتماد على قروض إنقاذ من أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي لتفادي تعثر سيادي في السداد.

وقالت فيتش العام الماضي إن دبي ربما تحتاج لأن تعيد مجددا هيكلة جزء كبير من قروض بقيمة 23 مليار دولار جمعتها كيانات مرتبطة بحكومة الإمارة ويحين موعد استحقاقها بنهاية العام المقبل.

وقال أحد المصادر إنه في الوقت الذي يتضمن فيه إلغاء إدراج موانئ دبي العالمية مدفوعات ديون لدبي العالمية، فإن الصفقة لا تستهدف تجميع ديون دبي أو مد أجل استحقاقها.

وقالت موانئ دبي العالمية في بيان هذا الأسبوع إن إلغاء الإدراج سيتيح لها التركيز على استراتيجيتها للأجل المتوسط إلى الطويل وإن متطلبات أسواق الأسهم المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل لا تتماشى مع خططها طويلة المدى.

إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below