May 11, 2020 / 9:15 AM / 2 months ago

مقدمة 3-مصادر: مبادلة أبوظبي تعين بنوكا لإصدار سندات

(لإضافة مصدر ثان في الفقرة الرابعة)

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر اليوم الاثنين إن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عين بنوكا لإصدار محتمل لسندات في ثلاث شرائح يتكون من سندات تقليدية لأجل ست سنوات وعشر سنوات وسندات فورموزا مزدوجة الإدراج لأجل 30 عاما.

عينت مبادلة كلا من بانكا آي.إم.آي، وبي.ان.بي باريبا، وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الأول، واتش.اس.بي.سي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال لترتيب مكالمات مع المستثمرين اليوم، قد يعقبها الإصدار حسبما تمليه أوضاع السوق، وفقا للمصادر.

وقال أحد المصادر إن مبادلة تتطلع إلى جمع ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار وإن من المنطقي أن يسعى الصندوق الحكومي لتدبير سيولة إضافية في الوقت الحالي قبيل تدهور محتمل للأوضاع بالأسواق العالمية في وقت لاحق من العام.

وقال مصدر مصرفي ثان إن مبادلة قد تطلق الإصدار غدا الثلاثاء ومن المحتمل أن تزيد الحجم إلى ما بين خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار.

وأضاف أن الأموال قد تتيح ذخيرة إضافية لشراء حصص في شركات هذا العام حيث من المتوقع أن يسعى الكثيرون وراء السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال متحدث باسم مبادلة ”نبحث باستمرار عن سبل لتحسين هيكلنا الرأسمالي، في إطار إدارتنا للمحفظة ككل.“

وأضاف ”حجم ديوننا متحفظ نسبيا في الوقت الحالي، وفي ضوء تصنيف ائتماني قوي وميزانية قوية، نريد بناء على وضع السيولة الجيد لدينا الاستفادة من فرص الاستثمار لدى ظهورها في المستقبل.“

كانت مصادر أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أن مبادلة قد تصدر سندات في وقت قريب وربما هذا الأسبوع.

باعت البحرين شريحتي سندات بملياري دولار الأسبوع الماضي، في أول إصدار لمقترض خليجي مصنف دون درجة الاستثمار منذ تراجع واسع النطاق لأدوات الدين في أعقاب انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد.

أعطى ذلك مؤشرا جديدا على انتعاش سوق الدين بالمنطقة عقب صفقات كبيرة من قطر وأبوظبي والسعودية الشهر الماضي أنهت حالة الجفاف التي أصابت سوق الإصدارات العامة منذ أواخر فبراير شباط وحتى أوائل ابريل نيسان.

وارتفعت السندات الدولارية لدول الخليج اليوم. عزا مدير صندوق هذا إلى ارتفاع أسعار النفط وشراء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في السندات مرتفعة العائد.

وقال خبير في أدوات الدخل الثابت ”يبدو أن المستثمرين استعادوا الثقة عقب إصدار السندات البحريني الناجح الأسبوع الماضي. يبدو أيضا أن مستثمري الدين اعتبروا قرار ضريبة القيمة المضافة السعودي خطوة إيجابية صوب تقوية الأوضاع المالية للمملكة.“

وقالت السعودية اليوم إنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها.

تغطية صحفية ديفيد باربوشيا ويوسف سابا - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below