June 22, 2020 / 10:15 AM / 23 days ago

مقدمة 2-وثيقة: موانئ دبي العالمية تعين بنوكا بشأن بيع صكوك

من يوسف سابا

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن موانئ دبي العالمية عينت مجموعة من البنوك بشأن بيع محتمل لصكوك دائمة مقومة بالدولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي تدير موانئ حول العالم من هونج كونج إلى بوينس أيرس، ستستخدم العوائد للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة التمويل.

وسيرتب سيتي بنك ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان مكالمات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اليوم الاثنين يتبعها، رهنا بظروف السوق، إصدار صكوك دائمة مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء قبل خمس سنوات ونصف السنة.

وقالت الوثيقة إن العملية ستكون بالحجم القياسي، مما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.

تشبه السندات الدائمة أدوات حقوق الملكية في أنه ليس لها تاريخ استحقاق.

ويعمل على الصفقة أيضا بنك دبي الإسلامي وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وكريدي أجريكول ومجموعة سامبا المالية وسكوتيا بنك وبنك ستاندرد تشارترد.

كما تدرس موانئ دبي العالمية، الحاصلة على تصنيف Baa3 من موديز و BBB- من فيتش، إصدار سندات دائمة مقومة باليورو غير قابلة للاستدعاء قبل ست سنوات، وفقا للوثيقة.

وصنفت موديز الصكوك والسندات المقترحة عند ‭‭Ba2‬‬، وهو ما يقل درجتين عن تصنيف موانئ دبي العالمية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني ”تعتبر موديز هذه العملية إيجابية بالنسبة للوضع الائتماني لأن موانئ دبي العالمية ستستبدل جزءا كبيرا من التمويل المؤقت الحالي بأداة أطول أجلا“.

”لكن موديز تتوقع أن يكون التحسن في نسب الائتمان الناجم هذه العملية طفيفا“.

وبلغ صافي ديون موانئ دبي العالمية 12.85 مليار دولار في نهاية عام 2019، ارتفاعا من 7.78 مليار دولار في العام السابق، وفقا لعرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز.

وفي فبراير شباط، عادت موانئ دبي العالمية إلى الملكية الكاملة للحكومة في صفقة قيمتها عند 13.9 مليار دولار من المقرر أن تساعد الشركة على سداد بعض قروضها.

إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below