August 9, 2018 / 8:50 AM / 4 months ago

مقدمة 1-مصادر: أبوظبي الإسلامي يفوض بنوكا لصكوك بقيمة 750 مليون دولار

من ديفيد باربوشيا

دبي 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مصرف أبوظبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في أبوظبي، فوض بنوكا أجنبية لترتيب بيع سندات إسلامية قيمتها 750 مليون دولار.

يأتي بيع مصرف أبوظبي الإسلامي للصكوك، والذي مازال يحتاج إلى موافقة نهائية من حاملي أسهم البنك، عقب أشهر من النشاط المحدود في سوق إصدار السندات بالشرق الأوسط، في الوقت الذي علق فيه المقترضون المحتملون خططهم بسبب تقلبات السوق وعلاوة سعرية ربما يتعين عليهم دفعها لجذب الطلب.

وقال أحد المصادر إن اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان فُوضا كمرتبين لإصدار الصكوك، في حين ستشارك بنوك أخرى في العملية في مرحلة لاحقة.

وامتنع أبوظبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان عن التعقيب.

وسيصوت مساهمو أبوظبي الإسلامي في التاسع عشر من أغسطس آب على العملية المزمعة، وهي إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار ضمن برنامج الشق الأول من رأس المال، وعلى السداد المزمع لصكوك غير محددة الأجل مستحقة الدفع بمليار دولار طُرحت في 2012.

وتحاكي السندات غير محددة الأجل بعض خصائص الأسهم لأنها لا تحمل تاريخ استحقاق.

ويقترح مجلس إدارة البنك أيضا زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق بمليار درهم (272.27 مليون دولار).

وقبل إصدار الصكوك البالغة قيمته مليار دولار في 2012، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي إصداري صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار و500 مليون دولار في عامي 2010 و2011. وسدد البنك كلا الإصدارين دون إعادة تمويلهما.

وأظهرت نتائج أعمال أبوظبي الإسلامي الشهر الماضي تحقيقه ربحا صافيا 572.7 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 551.6 مليون قبل سنة. وبلغت ودائع العملاء 101.2 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below