February 11, 2020 / 1:22 PM / 6 months ago

مقدمة 1-بوبيان الكويتي يعتزم بيع صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

(لإضافة حجم العملية)

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن بنك بوبيان الكويتي يعتزم بيع صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات عند 120 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

قالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم إن بيع الدين استقطب طلبات بأكثر من 4.3 مليار دولار.

بدأ بنك بوبيان في وقت سابق من اليوم تسويق الصكوك عند حوالي 150 نقطة أساس.

وجرى تعيين اتش.اس.بي.ٍسي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين للصفقة. ويشارك في ترتيب العملية أيضا بنك المؤسسة العربية المصرفية وبوبيان كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبيت التمويل الكويتي كابيتال وبنك الكويت الدولي وبنك وربة.

يأتي الإصدار في أعقاب سلسلة من صفقات الديون لبنوك المنطقة، إذ تلجأ للمستثمرين رغم الضبابية التي تكتنف تفشي الفيروس التاجي الجديد.

وجمع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 500 مليون دولار عبر سندات أمس الاثنين، وأعلن بنك الرياض اليوم عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار.

تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below