March 24, 2020 / 8:29 AM / 2 months ago

ايكويت للبتروكيماويات الكويتية ستصدر أول سندات دولارية في الخليج منذ أكثر من شهر

24 مارس آذار (رويترز) - أظهرت مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز أن شركة ايكويت للبتروكيماويات الكويتية تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات و30 سنة وصكوك لأجل خمس سنوات، فيما سيكون أول إصدار لدين دولي من منطقة الخليج منذ أكثر من شهر.

وستكون الصفقة بالحجم القياسي وهو ما يعني بشكل عام أنها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة.

خسرت مبيعات السندات من الخليج الزخم بسبب وباء فيروس كورونا وانخفاض حاد لأسعار النفط.

وجرى تأجيل بعض العمليات، بما في ذلك صكوك كان بنك دبي الإسلامي يعتزم إصدارها.

وعينت ايكويت سيتي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال وميتسوبيشي يو.إف.جيه وشركة الوطني للاستثمار (إن.بي.كيه) لقيادة الصفقة. كما ستتم الصفقة بمشاركة بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو.

وترتب البنوك مجموعة من المؤتمرات الهاتفية مع مستثمرين دوليين بدأت أمس الاثنين على أن تليها عملية طرح الشرائح الثلاثة وفقا لظروف السوق.

ويعقد وباء فيروس كورونا الجولات الترويجية للسندات أيضا.

وقال مدير صندوق يعمل من دبي ”كانت على أحدهم أن يبدأ أولا حسب اعتقادي... ليس القطاع المثالي- لذا فهي مفاجأة نوعا ما“.

وارتفع عائد سندات ايكويت الدولارية لأجل عشر سنوات والمستحقة في 2026 إلى 4.6 بالمئة اليوم الثلاثاء من 2.8 بالمئة في السادس من مارس آذار عندما انهارت المحادثات بين أوبك ودول أخرى منتجة للنفط بشأن خفض للإنتاج لدعم أسعار الخام.

كما أظهرت بيانات رفينيتيف أن العائد على سنداتها الدولارية لأجل خمس سنوات والمستحقة في 2022 ارتفع إلى 4.6 بالمئة من 2.4 بالمئة في ذات الفترة.

وايكويت للبتروكيماويات مملوكة بنسبة 85 بالمئة لشركة داو كيميكال وشركة صناعات الكيماويات البترولية، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة.

تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below