28 آب أغسطس 2014 / 12:47 / بعد 3 أعوام

مقدمة 1-بنك برقان الكويتي يرتب لمقابلة مستثمرين سعيا لإصدار سندات

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي / الكويت 28 أغسطس آب (رويترز) - قالت وثيقة اليوم الخميس إن بنك برقان الكويتي اختار بنوكا عالمية لترتيب اجتماعات مع مستثمرين في سعيه لإصدار محتمل لسندات لزيادة رأس المال في خطوة قد تكون الأولى من نوعها لبيع الديون في الكويت.

وأوضحت الوثيقة الصادرة من مدير رئيسي أن بنك برقان وهو ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث قيمة الأصول سوف يقوم بجولات ترويجية في آسيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا بدءا من الرابع من سبتمبر أيلول المقبل لمتابعة إصدار السندات التي تنتمي للفئة الأولى وأن الأمر مرتبط بظروف السوق.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أن يقوم بنك اتش.اس.بي.سي بدور المنسق العالمي للإصدار بينما يقوم سيتي بنك وجي.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني بدور المدير الرئيسي.

وفي مارس آذار الماضي قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان إدواردو إيجورين إن البنك يريد زيادة رأس المال هذا العام امتثالا لقواعد بازل 3 ولدعم النمو.

وأضاف في حينها ”نبحث الأمر مع البنك المركزي.. أعلم أننا قد نحتاج لزيادة رأس المال بنسبة 20 إلى 30 بالمئة.“

وقال إيجورين إن الزيادة التي قد تحدث في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي قد تكون ”رأسمالية خالصة“ أو بسندات مستديمة أو بالاثنين معا وذلك بناء على نتائج المباحثات مع الجهات التنظيمية.

وبرقان مملوك بنسبة 58 بالمئة لمجموعة مشاريع الكويت (كيبكو).

وفي بيان لبورصة الكويت قال البنك اليوم إنه يستعد للحصول على تمويل جديد عن طريق تأسيس شركة ذات غرض خاص تقوم بإصدار سندات دائمة خارج الكويت يضمنها البنك.

ولم يحدد برقان قيمة التمويل المطلوب الحصول عليه ولا قيمة السندات.

وقال البيان ”فى إطار وفاء البنك بمتطلبات مقررات بازل 3 بشأن كفاية رأس المال وتعليمات بنك الكويت المركزى الصادرة بهذا الشأن فان البنك بصدد الحصول على تمويل يدخل ضمن الشريحة الاولى الإضافية لرأس المال (ايه تي 1).“

وأضاف البيان أنه سوف يتم ”توفير التمويل من ناتج الاكتتاب فى سندات دائمة تصدر عن شركة ذات غرض خاص مؤسسة من قبل البنك خارج دولة الكويت وبحيث تكون السندات مضمونة من البنك علما بأن الشركة ذات الغرض الخاص ستصدر السندات خارج دولة الكويت كما ستطرحها بالخارج.“

وأوضح أن البنك تسلم كتابا من بنك الكويت المركزى بما يفيد أحاطته علما بهذا الإصدار ودخوله ضمن الشريحة الاولى الإضافية لرأس المال.

أعدها أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below