18 آب أغسطس 2015 / 14:46 / بعد عامين

مقدمة 1-بنك برقان الكويتي ينوي سداد سندات قيمتها 730 مليون دولار

(لإضافة تفاصيل وتعليق من البنك)

من ديفيد فرنش ومايكل ترنر

الكويت 18 أغسطس آب (رويترز) - يعتزم بنك برقان الكويتي ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث قيمة الأصول سداد سندات ثانوية مقومة بالدولار الأمريكي والدينار الكويتي بقيمة 730 مليون دولار في وقت لن يعد فيه البنك مؤهلا لزيادة رأسماله طبقا لقواعد بازل 3.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على استرداد سندات دولارية قيمتها 400 مليون دولار كانت أصدرتها شركة تابعة له في 2010 كما حصل على موافقة المركزي أيضا على إعادة شراء سندات أخرى كان قد أصدرها بالدينار الكويتي وقيمتها 100 مليون دينار (330 مليون دولار) في 2012.

وأصدر البنك وهو تابع لشركة مشاريع الكويت القابضة سنداته الدولارية من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة له بنسبة مئة في المئة وهي سندات دين مساند بسعر 7.875 في المئة وتستحق في 2020.

أما السندات المقومة بالدينار فقد أصدرها البنك في 2012 وتستحق في 2022 وتمثل مع سندات الدولار الأمريكي ما يسمى ”بسندات الشريحة الثانية.“

وقال البنك ”في وقت الإصدار كان التزام بنك برقان فيما يتعلق بسندات الشريحة الثانية مصنفا كرأس مال الشريحة الثانية وحيث أن سندات الدين ذات الصلة برأسمال الشريحة الثانية المقومة بالدولار الأمريكي المصدرة في سبتمبر 2010 لم تعد مؤهلة كرأسمال الشريحة الثانية لبنك برقان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزى بشأن قواعد بازل 3 (فقد) انعكس استبعاد أوراق الدين من رأس مال الشريحة الثانية في البيانات المالية لبنك برقان منذ 31 ديسمبر 2014.“

وأضاف ”تمنح شروط أوراق الدين المصدرة بالدولار الأمريكي خيار الاسترداد المبكر في أو بعد تاريخ 29 سبتمبر (أيلول) 2015 ومن ثم فقد حصل بنك برقان على موافقة بنك الكويت المركزى على استعمال حق استرداد السندات المصدرة بالدولار الأمريكى.“

وذكر بنك برقان أنه ”وفى إطار سعى البنك إلى استبدال السندات المصدرة بالدينار الكويتى بسندات تدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزى بشأن قواعد بازل 3... فقد حصل على موافقة بنك الكويت المركزى على إعادة شراء السندات المصدرة بالدينار الكويتى.“

وبعد الإعلان عمد المستثمرون إلى التخلص من السندات المقومة بالدولار ذات الصلة ليرتفع هامشها أكثر من 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المكافئة في ظرف ساعتين وذلك بسبب عدم الوضوح بشأن العملية.

وقال المتحدث باسم البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني ردا على أسئلة رويترز ”تلقينا موافقة الجهات التنظيمية لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ونحن ندرس الكثير من الخيارات. سوف نذهب في الاتجاه الأمثل الذي يلبي الاحتياجات الرأسمالية للبنك ويرضي المساهمين والمستثمرين على حد سواء.“

الدولار = 0.3027 دينار شارك في التغطية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below