6 شباط فبراير 2013 / 10:00 / بعد 5 أعوام

الطرح الأول لسندات تركية خارجية بالليرة قد تعقبه إصدارات عديدة

اسطنبول 6 فبراير شباط (رويترز) - قد تصدر البنوك التركية التي ضاعفت اقتراضها من الخارج العام الماضي سندات أجنبية مقومة بالليرة التركية بمليارات الليرات في الأشهر المقبلة بعد أن أجتذب أول أصدر طرحه أك بنك إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب.

وأصدر أك بنك ثالث أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول في الأسبوع الماضي أول سندات أجنبية بالليرة التركية يطرحها مقترض محلي وجمع مليار ليرة (532 مليون دولار) لأجل خمس سنوات وعائد 7.5 بالمئة وهو أرخص سعر على الإطلاق دفع لبنك تركي على سندات مقومة بالليرة.

وإصدارات السندات الأجنبية بالليرة مغرية للبنوك التركية لأنها تساعد المقترض على الحصول على تمويل طويل الأجل ورخيص بالعملة المحلية متجنبا عدم تماشي مواعيد الاستحقاق بين الموجودات والخصوم. وهي مغرية كذلك للمستثمرين الأجانب إذ أنها فرصة للاستثمار في أصول مقومة بالليرة ذات عائد أعلى ومن خلال إطار معتاد.

واشترى مستثمرون أجانب 99 بالمئة من إصدار أك بنك وشكل البريطانيون والأمريكيون 46 و38 بالمئة على الترتيب من إجمالي المشترين. وحصلت الصناديق على 82 بالمئة والينوك على 11 بالمئة وصناديق التقاعد وشركات التأمين على سبعة بالمئة من الإصدار.

وقال حقان بينباسجيل الرئيس التنفيذي لأك بنك لرويترز ”هذه العملية علامة جديدة في القطاع. إذا أخذنا في الاعتبار القيمة المضافة فيما يتعلق بالتكاليف والتمويل وإدارة المخاطر أعتقد أننا سنرى المزيد من إصدارات السندات الأجنبية المقومة بالليرة أولا من جانب البنوك ثم من جانب الشركات.“

وأضاف أن أك بنك طرح أول إصدار لسندات أجنبية في 2010 ومنذ ذلك الحين اقترضت البنود التركية 15 مليار دولار عن طريق صندات مقومة بالعملات الأجنبية.

وتابع ”إصدارات السندات الأجنبية المقومة بالليرة قد تشهد أداء مماثلا في الأجل المتوسط.“ (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below