2 نيسان أبريل 2013 / 12:37 / منذ 4 أعوام

مقدمة 1-التجاري القطري يخطط لإصدار سندات لتعزيز رأس المال

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من دينش ناير

دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن البنك التجاري القطري الذي يشتري حاليا حصة أغلبية في بنك ألترناتف التركي قد فوض بنكين لإصدار سندات محتمل بهدف تعزيز رأس المال.

ومن شأن إصدار سندات لتعزيز رأس المال - وهي خطوة نادرة في الخليج - أن يساعد على تبديد مخاوف المحللين بشأن الوضع الرأسمالي للبنك التجاري القطري والتي تعاظمت بسبب اتفاقه في الآونة الأخيرة على شراء حصة مسيطرة في بنك ألترناتف.

وقال المصدران اللذان اشترطا عدم نشر الاسم نظرا لأن الأمر غير معلن بعد إن التجاري القطري ثالث أكبر بنوك قطر من حيث القيمة السوقية قد اختار مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش لترتيب بيع سندات لدعم رأس المال الأساسي.

ورفض التجاري القطري التعقيب.

ورأس المال الأساسي هو المقياس الرئيسي للقوة المالية للبنك ويتعين على البنوك الخليجية في نهاية المطاف الامتثال لمعايير بازل 3 العالمية المشددة لنسب رأس المال الأساسي التي ستطبق تدريجيا على مدى السنوات المقبلة.

ومازال بيع السندات لتعزيز رأس المال أمرا نادرا في الخليج لكنه بدأ يتزايد في الأشهر الأخيرة إذ باع مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي سندات إسلامية لتعزيز رأس المال الأساسي.

ولم يسبق أن باع البنك التجاري القطري سندات لتعزيز رأس المال الأساسي لكنه أصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار لأجل عشر سنوات لتعزيز رأس المال التكميلي عام 2009 في إطار إصدار من شريحتين بقيمة 1.6 مليار دولار كان في ذلك الوقت أكبر إصدار على الإطلاق من مؤسسة مالية في الأسواق الناشئة.

وقال أحد المصدرين إن البنك يطمح إلى بيع سندات بالحجم القياسي مما يعني أن الإصدار لن يقل غالبا عن 500 مليون دولار.

وقالت أرقام كابيتال ومقرها دبي في مذكرة بتاريخ 26 مارس اذار إن البنك يحتاج لجمع رأسمال قدره 4.8 مليار ريال قطري (1.32 مليار دولار) لتدعيم قاعدته الرأسمالية الضعيفة. وتوقعت أرقام أن يجمع التجاري القطري هذا المبلغ عن طريق إصدار سندات لتعزيز رأس المال الأساسي وإصدار حقوق أفضلية.

كان البنك اتفق الشهر الماضي على شراء حصة 70.8 بالمئة في بنك ألترناتف في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 460 مليون دولار على أساس أن القيمة الدفترية للبنك بلغت 328 مليون دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول. وقال البنك إن السعر النهائي سيحدد على أساس مثلي القيمة الدفترية للبنك التركي في 30 يونيو حزيران 2013.

وفي منطقة الخليج يمتلك البنك حصة تبلغ نحو 35 بالمئة في البنك الوطني العماني و40 بالمئة في البنك العربي المتحد.

(الدولار = 3.6407 ريال قطري)

إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير سها جادو - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below