22 نيسان أبريل 2013 / 12:27 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-بتلكو البحرينية تختار بنكين لإصدار سندات محتمل

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - تنوي شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) دخول سوق السندات العالمية لأول مرة واختارت بنكين لترتيب اجتماعات مع مستثمرين تبدأ الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع أن تغطي سندات بتلكو -التي تمتلك حكومة البحرين حصة 78 في المئة فيها- تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على أصول شركة كيبل اند وايرلس للاتصالات في موناكو ودول أخرى بقيمة مليار دولار.

واستكملت الشركة جزءا من الصفقة في وقت سابق من الشهر الجاري.

واختارت بتلكو سيتي جروب وبي.ان.بي باريبا لترتيب اجتماعات تبدأ غدا وذلك حسبما أعلن البنكان اليوم الاثنين.

وضمن حزمة تمويل الصفقة حصلت بتلكو على قرض قصير الأجل مدته عشرة اشهر في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي من البنكين بقيمة 650 مليون دولار. وذكرت وحدة اي.اف.ار ماركتس التابعة لتومسون رويترز ان القرض استكمل في السابع من فبراير شباط أي أن أجله ينتهي بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت ستاندرد اند بورز في تقييمها لإصدار السندات المحتمل ”نفترض ان بتلكو ستستغل الحصيلة من الطرح المقترح لإعادة تمويل القرض قصير الأجل الذي تبلغ قيمته 650 مليون دولار والذي حصلت عليه بصفة اساسية لتمويل الاستحواذ على اصول كيبل اند وايرلس.“

وصنفت وكالتا ستاندرد اند بورز وفيتش السندات المحتملة عند ‭BBB-‬ تمشيا مع تصنيف الشركة.

وتشمل الاجتماعات مع المستثمرين الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونج كونج ولندن وتختتم في السادس والعشرين من الشهر الجاري. ولم تصدر أي إشارة إلى حجم الاصدار المحتمل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below