27 تشرين الأول أكتوبر 2013 / 07:08 / بعد 4 أعوام

وحدة للنهضة العمانية تسعر إصدار سندات بقيمة 350 مليون دولار

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت النهضة للخدمات العمانية في بيان اليوم الأحد إن وحدتها توباز للطاقة والملاحة سعرت أول إصدار سندات لها بقيمة 350 مليون دولار في صفقة مرتفعة العائد نادرة من منطقة الخليج.

وقال بيان النهضة إلى سوق مسقط للأوراق المالية إن طلبات الاكتتاب في السندات وهي لأجل خمس سنوات بكوبون 8.625 بالمئة تجاوزت المطروح.

وجاء سعر الفائدة النهائي دون النطاق الاسترشادي الذي أعلن يوم الخميس وكان بين 8.75 وتسعة بالمئة.

وإصدارات السندات ذات العائد المرتفع نادرة من منطقة الخليج لأن الشركات المحلية تستطيع الحصول على تمويل من البنوك بتكلفة أقل بكثير. لكن هناك عدة أسباب تدفع المقترضين باتجاه التمويل عالي التكلفة منها القدرة على تدبير أموال للمدى البعيد وتنويع مصادر التمويل.

وقال البيان إن توباز ستستخدم حصيلة السندات لسداد ديون وتعزيز السيولة في ميزانيتها العمومية وتمويل توسعة أسطولها من سفن دعم الحقول البحرية.

وتولى بنك جولدمان ساكس إدارة دفاتر الاكتتاب بمشاركة اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ويمكن لجهة الإصدار سداد قيمة السندات بعد ثلاث سنوات. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below