17 حزيران يونيو 2014 / 11:29 / بعد 3 أعوام

مقدمة 1-مرتبون: التجاري القطري يحدد السعر الاسترشادي النهائي لسندات خمسية

(لإضافة السعر الاسترشادي النهائي وتفاصيل)

دبي 17 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار سندات اليوم الثلاثاء أن البنك التجاري القطري حدد السعر الاسترشادي النهائي لسندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات في إصدار بالحجم القياسي في نطاق بين 117 و120 نقطة أساس فوق متوسط مقايضة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وكان البنك ضيق نطاق التسعير إلى 120-125 نقطة أساس فوق متوسط مقايضة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد أن حدد السعر المبدئي في حدود 135 نقطة أساس فوق هذا المتوسط في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع إغلاق باب الاكتتاب في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت الوثيقة أن البنك التجاري تلقى طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار حتى الآن.

ويواجه البنك أجل استحقاق سندات بقيمة نحو مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني المقبل ويتوقع مصرفيون أن يسدد البنك جزءا من قيمة هذه السندات على الأقل.

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "ليس من قبيل المفاجأة أن يجمع البنك مليار دولار للحفاظ على سيولته الحالية في ضوء ظروف السوق المواتية لإصدار السندات."

وفوض البنك القطري بنك أوف أمريكا-ميريل لينش واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي لترتيب إصدار السندات واختتم اجتماعاته مع المستثمرين بخصوص الإصدار أمس الاثنين.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

وحذا البنك حذو مجموعة من المصارف في الإمارات العربية المتحدة دخلت سوق السندات العالمية في ظل ظروف مواتية بالسوق أدت لانخفاض تكلفة الإقراض إلى مستويات قياسية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below