28 آب أغسطس 2014 / 15:58 / منذ 3 أعوام

وثيقة: البحرين تجتمع مع مستثمرين للترويج لسندات سيادية محتملة

دبي 28 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي أول إصدار سيادي محتمل للسندات في البحرين في أكثر من عام أن المملكة اختارت أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار سندات طويلة الأجل.

وتأمل الدولة الخليحية بالاستفادة من أسعار الاقتراض التي انخفضت الي مستويات تاريخية وطلب كبير من المستثمرين على السندات الخليجية للحصول على شروط جيدة لصفقة قد يصل أجلها إلى 30 عاما.

وقالت الوثيقة إن البحرين اختارت سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وميتسوبيشي يو.إف.جيه وستاندرد تشارترد لترتيب الجولات الترويجية التي ستبدأ في الثاني من سبتمبر ايلول.

وقد يتم إطلاق سندات دولارية من الحجم القياسي -الذي لا يقل في العادة عن 500 مليون دولار- عقب الجولات الترويجية بناء على احوال السوق. ووصفت الوثيقة أجل السندات المحتملة بأنه طويل دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

والمرة السابقةالتي باعت فيها سندات سيادية كانت في يوليو تموز 2013 عندما أكملت اتفاقا قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات اجتذب طلبات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف المبلغ النهائي.

وكان من المتوقع أن تدخل البحرين السوق منذ بعض الوقت وترددت شائعات في السوق عن اختيار بنوك لترتيب الاتفاق لكن الأطراف المعنية لم تؤكد ذلك.

وتزيد البحرين الانفاق على برامج اجتماعية منذ واجهت اضطرابات في مطلع العام 2011.

وستعقد الجولات الترويجية في السعودية والامارات العربية المتحدة في الثاني والثالث من سبتمبر ايلول على الترتيب وستعقد أيضا اجتماعات على مدى ثلاثة أيام مع مستثمرين في الولايات المتحدة بدءا من الثالث الي الخامس من سبتمبر.

وستختتم الجولة في لندن في الثامن من سبتمبر ايلول.

الدولار = 0.3770 دينار بحريني إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below