22 نيسان أبريل 2015 / 11:15 / منذ 3 أعوام

الأهلي المتحد البحريني يحدد العائد النهائي لسندات بقيمة 400 مليون دولار

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات للبنك الأهلي المتحد البحريني أن البنك حدد العائد النهائي للسندات البالغة قيمتها 400 مليون دولار والتي تهدف إلى تعزيز المستوى الأول من رأس المال على أن يسعرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وحدد البنك العائد النهائي للسندات عند 6.875 بالمئة وهو الحد الأدنى من النطاق الاسترشادي السابق الذي يزيد أو ينقص 12.5 نقطة أساس عن 7 بالمئة.

كان البنك حدد السعر الاسترشادي الأولي قرب سبعة بالمئة أمس الثلاثاء. وقدر حجم الإصدار في البداية بما لا يقل عن 300 مليون دولار.

ويحمل البنك التصنيف ‭‭‭‭BBB+‬‬‬‬ من مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش. واختار البنك جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي لترتيب الإصدار.

وقال المرتبون الرئيسيون في وثيقة سابقة إن صفقة السندات الدائمة غير القابلة للاستدعاء تلقت حتى الآن التزامات بأكثر من 600 مليون دولار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below