مستثمرون: عمان تسعى لطرح سندات في إصدار كبير تعقبها صكوك

Mon Feb 27, 2017 11:55am GMT
 

من ديفيد باربوشيا

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال مستثمرون إن سلطنة عمان تسعى لطرح سندات دولارية في إصدار كبير قد يتجاوز حجمه ملياري دولار هذا الأسبوع كما تنوي إصدار صكوك دولارية خلال الأشهر القليلة المقبلة لسد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وتقول البنوك المرتبة لإصدار السندات إن الحكومة تعتزم بيع سندات تقليدية لآجال 5 و10 و30 عاما وسيكون ذلك على الارجح عقب انتهاء جولة ترويجية في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

وذكر المستثمرون الذين حصلوا على المعلومات خلال جولة ترويجية قام بها مسؤولون عمانيون في الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد أن عمان فوضت بنوكا بترتيب إصدار صكوك دولارية قد تطرح بعد وقت قصير من إصدار السندات التقليدية.

ولم ترد وزارة المالية العمانية علي اتصالات هاتفية ورسالة الكترونية لطلب التعقيب.

وفي ضوء احتياجات عمان التمويلية الضخمة قالت الحكومة في يناير كانون الثاني إنها تنوي اقتراض 2.1 مليار ريال (5.45 مليار دولار) من الأسواق العالمية هذا العام وقال المستثمرون إن حجم إصدار السندات قد يصل إلى 2.5 مليار دولار أو أكثر.

وأشار عدد من المستثمرين إلى أن عمان قد ترغب في التعجيل بإصدار ضخم قبل أي خفض محتمل لتصنيفها الائتماني أو النظرة المستقبلية.

ومنحت ستاندرد آند بورز سلطنة عمان تصنيف - وهو أعلى درجة واحدة من التصنيف العالي المخاطر - مع نظرة مستقبلية سلبية بينما منحتها موديز‭Baa1 ‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وستكون الشريحة البالغ أجلها 30 عاما هي الأولى لسلطنة عمان وقد تجتذب طلبا من مستثمرين غير خليجيين أظهروا اهتماما قويا للأصول الطويلة الأجل والمرتفعة العائد في الشرق الأوسط حين اشتروا سندات لأجل 30 عاما طرحتها السعودية في أكتوبر تشرين الأول ومصر في يناير كانون الثاني.   يتبع