September 13, 2017 / 1:55 PM / a year ago

البحرين تطلق إصدار سندات وصكوك من 3 شرائح بقيمة 3 مليارات دولار

من روبرت هوج

لندن 13 سبتمبر أيلول (آي.إف.آر) - أطلقت البحرين إصدارا من ثلاث شرائح بقيمة ثلاثة مليارات دولار يتألف من صكوك وسندات تقليدية بحسب أحد البنوك المرتبة للإصدار.

وجرى إطلاق صكوك أجلها 7 سنوات ونصف السنة بقيمة 850 مليون دولار وسعر 5.25 في المئة. وكان السعر الأولي في حدود 5.625 بالمئة وتحدد السعر الاسترشادي عند ما يتراوح بين 5.375 بالمئة و5.50 بالمئة.

وتم إطلاق سندات تقليدية لأجل 12 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار عند 6.75 بالمئة. وجرى عرض السندات في البداية بسعر في حدود 7.25 بالمئة بعدما تحدد السعر الاسترشادي في نطاق سبعة بالمئة.

كما جرى إطلاق سندات تقليدية يبلغ أجلها 30 عاما بقيمة 900 مليون دولار عند 7.50 بالمئة. وبدأ تسويق تلك السندات بسعر في حدود 7.875 بالمئة قبل أن يتم تعديل التسعير إلى ما يتراوح بين 7.625 بالمئة و7.75 بالمئة.

ويتجاوز إجمالي القيمة النهائية لطلبات الاكتتاب 15 مليار دولار.

وتتولى ترتيب الإصدار بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي والخليج الدولي وجيه.بي مورجان والبحرين الوطني. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below