23 كانون الثاني يناير 2013 / 08:09 / منذ 5 أعوام

مقدمة 2-اتصالات قطر ستصدر سندات قياسية اليوم الأربعاء

(لإضافة تفاصيل)

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - تخطط اتصالات قطر (كيوتل) لجمع مليار دولار من بيع سندات اليوم الأربعاء لتصبح ثاني مقترض خليجي يستفيد هذا الأسبوع من انخفاض تكلفة الاقتراض لتدبير تمويل طويل الأجل.

وأضافت كيوتل التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها شريحة سندات لأجل 30 عاما إلى سندات لأجل 15 عاما أعلنت عنها في وقت سابق اليوم نظرا لأن الطلب-وبصفة خاصة من المستثمرين الدوليين- كان قويا للغاية على حد قول متعاملين.

وتستفيد شركات خليجية من تقلص فروق الأسعار بجمع أموال من سوق السندات لتمويل خططها للتوسعة ومتطلبات إعادة التمويل.

وترفع كيوتل حصصها في شركات تابعة مستفيدة من الوضع المالي القوي للدولة الخليجية الغنية بالغاز الطبيعي في وقت تحجم فيه شركات اتصالات كبيرة أخرى عن إبرام صفقات.

وعززت كيوتل حصتها في شركة الاتصالات العراقية آسيا سيل وفي شركة الاتصالات الكويتية وطنية العام الماضي.

وتجتذب السندات لأجل 30 عاما شركات التأمين الأمريكية وصناديق المعاشات التي تسعى لشراء سندات الشركات والاحتفاظ بها في الاجل الطويل.

وقال مصرفي من المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته “هناك الكثير من الاهتمام من مستثمرين من المؤسسات خارج مجلس التعاون الخليجي.

”إنها خطوة صحيحة من المصدرين الإثنين مع وجود طلب“ مشيرا إلى طلبات الاكتتاب التي تجاوزت بكثير السندات المعروضة من دبي أمس الثلاثاء.

واضافت السندات السيادية أيضا شريحة لأجل 30 عاما إلى الصفقة وكان فارق التسعير ضيقا نظرا للطلب القوي. وتم تخصيص 88 بالمئة من السندات الأطول أجلا للمستثمرين الدوليين.

ومكن الطلب القوي كيوتل التي تحمل تصنيف ‭‭‭‭A‬‬‬‬ من ستاندرد اند بورز من تقييد السعر الاسترشادي لسنداتها لأجل 15 عاما إلى 230 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من 250 نقطة أساس. وتم تحديد السعر الاسترشادي للشريحة لأجل 30 عاما عند 180 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجل 30 عاما.

وسيكون الحد الأقصى لكل من الشريحتين عند 500 مليون دولار.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب بكثير المعروض في إصدار السندات السابق من كيوتل في ديسمبر كانون الأول حينما جمعت مليار دولار من بيع سندات لأجل عشر سنوات.

وبلغ السعر في عروض شراء السندات التي تستحق في 2023 بفائدة 3.25 بالمئة والتي صدرت بأقل من قيمتها الاسمية 99.8 سنت للدولار الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء ليبلغ عائدها 3.26 بالمئة. وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن العوائد تراجعت خمس نقاط أساس منذ يوم الإثنين.

وتوسعت كيوتل في العقد السابق ليمتد نشاطها إلى اكثر من 16 دولة كواحدة من أكثر شركات الاتصالات في المنطقة نشاطا في عمليات الاستحواذ.

وكانت مصادر أبلغت رويترز في ديسمبر أن الشركة عينت (جيه.بي مورجان تشيس) مستشارا في عرض محتمل لشراء حصة فيفندي في إتصالات المغرب التي تبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات دولار على اساس السعر الحالي للسوق.

ويدير ترتيب العملية رويال بنك اوف سكوتلاند وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب وكيو.ان.بي كابيتال.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below