مقدمة 1-مرتب اصدار: بنك مسقط يختار بنوكا لاصدار سندات محتمل

Thu Mar 7, 2013 1:00pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل حملة ترويج وتفاصيل أخرى)

دبي 7 مارس آذار (رويترز) - قال مدير اصدار اليوم الخميس إن بنك مسقط أكبر بنوك عمان اختار ستة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل اصدار سندات قياسي محتمل بالدولار.

وستمثل السندات طرح دولي نادر من نوعه من الدولة الخليجية والأول الذي يطرحه البنك بالدولار منذ عام 2004.

واختار البنك كلا من سيتي جروب وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وإتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الجولة الترويجية التي تستمر بين 12 و18 مارس اذار.

وستبدأ الاجتماعات في الرياض قبل أن تنتقل إلى سنغافورة وهونج كونج والولايات المتحدة والإمارات العربية وسويسرا ولندن.

وقد يتبع الاجتماعات اصدار ذو حجم قياسي بالدولار تبعا لظروف السوق وسيأتي الطرح في إطار برنامج سندات متوسطة الأجل مقومة باليورو بحجم 800 مليون دولار الذي بدأه البنك في 2011.

والاصدار ذو الحجم القياسي يكون بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.

وكانت أحدث شركة عمانية تصدر سندات هي شركة محمدالبرواني لخدمات النفط التي جمعت 320 مليون دولار من سندات مرتفعة العائد في عام 2010.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو - هاتف 0020225783292)