19 آذار مارس 2013 / 12:27 / منذ 4 أعوام

مقدمة 1-بنك مسقط يطلق سندات بقيمة 500 مليون دولار

(لإضافة تفاصيل)

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - أطلق بنك مسقط أكبر البنوك العمانية سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار اليوم الثلاثاء وهو أول اصدار دولاري للبنك في تسعة أعوام وسمح الإقبال القوى على الطرح بتسعيره بأقل تكلفة اقتراض متاحة.

والإصدار أحدث وسيلة يلجأ إليها البنك لتدبير التمويل.

وفي وقت سابق هذا العام استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 200 مليون دولار في طرح خاص للبنك . وقبل ذلك في أغسطس آب جمع البنك 96.7 مليون ريال (251.2 مليون دولار) من إصدار حقوق.

والطرح هو الأول الذي يصدره البنك مقوما بالدولار منذ عام 2004 وأطلق عند 175 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وبلغ السعر الاسترشادي النهائي الصادر في وقت سابق اليوم بين 170 و180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن أمس الاثنين وبلغ 187.5 نقطة أساس.

وقالت البنوك المرتبة في وثيقة إن طلبات الاكتتاب بلغت 2.5 مليار دولار قبل إغلاق دفاتر الاكتتاب في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.

وتملك الدولة حصة 25 بالمئة في البنك ويتوقع نمو أنشطته الائتمانية بين 14 و15 بالمئة هذا العام بفضل زيادة الانفاق الحكومي ورفع أجور المواطنين.

وقال البنك إن حصيلة السندات سوف تستغل في أغراض تمويلية عامة وأحجم عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وفوض بنك مسقط كلا من سيتي جروب وكريدي أجريكول ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below