قطر الوطني يسعى لبيع سندات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل لأجل 7 سنوات

Mon Apr 22, 2013 1:24pm GMT
 

من راشنا أوبال وريجان دوارتي

دبي/الدوحة 22 أبريل نيسان (رويترز) - يعتزم بنك قطر الوطني أكبر بنك قطري إصدار سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل في صفقة عاجلة تتم في يوم واحد للاستفادة من الظروف المواتية في سوق السندات.

وحدد البنك السعر الاسترشادي النهائي للصفقة بثلاثة في المئة وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي الذي صدر في وقت سابق من اليوم وبلغ 3.125 في المئة مما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين.

وقد يأتي السعر النهائي للصفقة أقل أو أكثر من ثلاثة في المئة بنقطتي أساس.

وقالت البنوك المرتبة للإصدار في وثيقة لإبلاغ المستثمرين بالسعر الاسترشادي النهائي اطلعت عليها رويترز إن قيمة أوامر الاكتتاب تجاوزت ملياري دولار.

ومن المتوقع أن يصدر قطر الوطني سندات بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الحصول على تمويل طويل الأجل وهو ما سيساعد البنك على مد آجال استحقاق ديونه.

وقال مصدر مصرفي في الدوحة "هذا ليس مرتبطا بصفقة سياسية أو عملية استحواذ. ما أفهمه هو أنه لأغراض التمويل العامة فقط. إنهم يريدون الاستفادة من الظروف الحالية لأسعار الفائدة."

وأضاف "يبدو أنهم يرون أن من الأفضل اللجوء إلى السوق الآن قبل أن تحدث أزمة سيولة محتملة في مرحلة لاحقة."

وبنك قطر الوطني من أنشط البنوك الخليجية في مجال الاستحواذ ولديه خطط طموحة للتوسع في المنطقة وخارجها. وقد استكمل شراء حصة أغلبية في الوحدة المصرية لبنك سوسيتيه جنرال بملياري دولار في وقت سابق هذا العام.   يتبع