22 نيسان أبريل 2013 / 13:27 / منذ 5 أعوام

قطر الوطني يسعى لبيع سندات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل لأجل 7 سنوات

من راشنا أوبال وريجان دوارتي

دبي/الدوحة 22 أبريل نيسان (رويترز) - يعتزم بنك قطر الوطني أكبر بنك قطري إصدار سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل في صفقة عاجلة تتم في يوم واحد للاستفادة من الظروف المواتية في سوق السندات.

وحدد البنك السعر الاسترشادي النهائي للصفقة بثلاثة في المئة وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي الذي صدر في وقت سابق من اليوم وبلغ 3.125 في المئة مما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين.

وقد يأتي السعر النهائي للصفقة أقل أو أكثر من ثلاثة في المئة بنقطتي أساس.

وقالت البنوك المرتبة للإصدار في وثيقة لإبلاغ المستثمرين بالسعر الاسترشادي النهائي اطلعت عليها رويترز إن قيمة أوامر الاكتتاب تجاوزت ملياري دولار.

ومن المتوقع أن يصدر قطر الوطني سندات بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الحصول على تمويل طويل الأجل وهو ما سيساعد البنك على مد آجال استحقاق ديونه.

وقال مصدر مصرفي في الدوحة ”هذا ليس مرتبطا بصفقة سياسية أو عملية استحواذ. ما أفهمه هو أنه لأغراض التمويل العامة فقط. إنهم يريدون الاستفادة من الظروف الحالية لأسعار الفائدة.“

وأضاف ”يبدو أنهم يرون أن من الأفضل اللجوء إلى السوق الآن قبل أن تحدث أزمة سيولة محتملة في مرحلة لاحقة.“

وبنك قطر الوطني من أنشط البنوك الخليجية في مجال الاستحواذ ولديه خطط طموحة للتوسع في المنطقة وخارجها. وقد استكمل شراء حصة أغلبية في الوحدة المصرية لبنك سوسيتيه جنرال بملياري دولار في وقت سابق هذا العام.

وأبرم البنك أيضا عدة صفقات مصرفية ضمن استراتيجية للتوسع الإقليمي وقال في ديسمبر كانون الأول إنه يتطلع لشراء حصة أغلبية في أحد أكبر عشرة بنوك تركية.

وكانت آخر مرة دخل فيها قطر الوطني سوق السندات الدولية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حين أصدر سندات بمليار دولار لأجل خمس سنوات تستحق عام 2018 بفائدة 2.125 بالمئة. وجرى تداول هذه السندات بعد ظهر اليوم الإثنين بعائد 2.40 بالمئة بحسب بيانات تومسون رويترز. وتراجع العائد على هذه السندات من نحو 2.60 بالمئة الأسبوع الماضي.

وبحسب السعر الاسترشادي الأولي من المتوقع أن تتضمن السندات الجديدة علاوة إصدار لا تقل عن 25 نقطة أساس وفقا لحسابات وحدة آي.اف.ار ماركتس التابعة لتومسون رويترز.

وفوض بنك قطر الوطني نفسه ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.

إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below