29 نيسان أبريل 2013 / 14:18 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-بتلكو تسعر سندات بقيمة 650 مليون دولار لأجل 7 سنوات اليوم

(لإضافة تفاصيل بشأن الطرح)

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - تطرح شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) سندات بقيمة 650 مليون دولار لأجل سبع سنوات اليوم الإثنين بعدما وجدت طلبا قويا من المستثمرين على أول طرح لها في أسواق السندات العالمية.

وقال مرتبا الاصدار اليوم الإثنين إن السعر الاسترشادي يبلغ 325 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

والسعر عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق بين 325 و350 نقطة أساس وهو ما يشير إلى قوة الطلب على الإصدار .

ومن المقرر أن يتم التسعير الرسمي للاصدار في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن تستخدم بتلكو المملوكة بنسبة 78 بالمئة لحكومة البحرين حصيلة السندات لتغطية جزء من حزمة تمويل لصفقة استحواذها على أصول شركة كيبل اند وايرلس في موناكو وعدة جزر والتي تبلغ قيمتها مليار دولار.

واستكملت الشركة جزءا من صفقة الاستحواذ الشهر الماضي.

وكلف بنكا بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب برتيب الإصدار.

وفي إطار حزمة التمويل حصلت بتلكو على قرض لأجل عشرة أشهر بقيمة 650 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول الماضي من البنكين. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below