21 أيار مايو 2013 / 12:47 / منذ 4 أعوام

الرئيس التنفيذي: بنك الدوحة ربما يبيع سندات لرفع راس المال

من ديفيد فرنش

دبي 21 مايو أيار (رويترز) - قال ار. سيثارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة للصحفيين في دبي اليوم الثلاثاء إن بنك الدوحة قد يطرح سندات مستديمة بهدف رفع راسماله بدلا من الأسهم كما كان مزمعا مضيفا انه لا يزال يقيم أفضل السبل للمساهمة في رفع راس المال الأساسي.

وكان خامس أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية اعلن في يناير كانون الثاني انه سيرفع رأس المال المدفوع بنسبة 50 في المئة وتقسم الزيادة بالتساوي بين اصدار حقوق محلي وبيع شهادات إيداع عالمية في لندن.

واستكمل اصدار الحقوق المحلي بقيمة 428 مليون دولار في مارس آذار ولكن لم يتم طرح شهادات إيداع عالمية التي يقوم بالترتيب لها جيه.بي. مورجان.

وتابع سيثارامان ”لدينا خيارات عدة للنصف الثاني (من زيادة راس المال). يمكن ان نلجأ الي إصدار شهادات ايداع عالمية او قرض هجين جدير بتصنيف المستوى الأول أو اصدار حقوق للمساهمين.“

وقد يشمل الدين الهجين سندات مستديمة ليس لها آجل ما يعني ان يمكن اعتبارها أسهما ومن ثمة تحسب ضمن نسبة راسمال البنك.

وأضاف ”تجري دراسة جميع هذه البدائل ونأمل أن نكون في وضع لتسوية المسألة خلال العام الحالي“ مضيفا أن نسبة رأس المال من المستوى الأول تجاوزت بالفعل 15 بالمئة بعد إصدار الحقوق محليا.

وزاد الاقبال على الدين الهجين الذي يعزز راس المال من المستوى الاول- وهو معيار مهم لسلامة الوضع المالي للبنك -في ضوء التكلفة التنافسية وحقيقة انه يسهم في تنوع قاعدة المستثمرين لتضم مستمرين غير محليين .

ويعقد بنك الامارات دبي الوطني اكبر بنوك دبي اجتماعات مع مستثمرين قبل اصدار محتمل لسندات من الفئة الأولى في حين انتهى بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي من اصدار صكوك من الفئة اولى في الأشهر الاخيرة .

وقال مصدر في الشهر الماضي ان البنك التجاري القطري كلف بنوكا بترتيب صفقة.

وبالنسبة لاصدار سندات تقليدية قال سيثارامان ان البنك قد يدخل السوق العام المقبل. وكان البنك قد طرح سندات لآجل خمسة أعوام بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي.

وتبحث البنوك القطرية عن فرص استحواذ خارج منطقة الخليج واشترى كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري انشطة في مصر وتركيا على الترتيب. وقال سيثارامان الشهر الماضي إن بنك الدوحة سيسعى لزيادة ارباحه من خارج البلاد إلى المثلين إلى 15 بالمئة بحلول عام 2015 .

وذكر سيثارامان اليوم ان البنك لم يضع اهدافا لانشطة استحواذ وانه يركز على النمو في المنطقة ويعتزم اطلاق انشطة تمويل مشروعات وشركات في الإمارات.

وجرى تخصيص مبلغ خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) للإمارات وذلك خلال فترة الاشهر الثمانية المقبلة وهو جزء من 12 مليار دولار خصص لعملاء مهمين في الامارات والكويت وقطر. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below