16 أيلول سبتمبر 2014 / 10:14 / بعد 3 أعوام

مرتبون: جولدمان ساكس يعدل السعر الاسترشادي لإصدار صكوك

دبي 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك هو الأول لجودلدمان ساكس اليوم الثلاثاء أن البنك سيستكمل الإصدار في وقت لاحق اليوم بعد أن خفض السعر الاسترشادي قليلا بفعل الطلب القوي من المستثمرين.

وقالت الوثيقة إن أحدث سعر استرشادي للإصدار البالغ خمس سنوات بين 90 و95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وذلك انخفاضا من حوالي 95 نقطة أساس في وقت سابق.

واجتذب الإصدار المتوقع تصنيفه عند ‭A-‬ من ستاندرد اند بورز و‭A‬ من فيتش أوامر اكتتاب قيمتها 1.4 مليار دولار من المستثمرين. وأضافت الوثيقة أن غلق الدفاتر سيكون في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

وتصدر الصكوك بضمان جولدمان ساكس عن طريق شركة جاني صكوك المؤسسة للأغراض الخاصة.

ويتولى ترتيب العملية مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وكيو انفست ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي وجولدمان ساكس نفسه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below