16 أيلول سبتمبر 2014 / 11:39 / منذ 3 أعوام

جولدمان ساكس يطلق صكوكا لأجل 5 سنوات قيمتها 500 مليون دولار

دبي 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - أطلق جولدمان ساكس صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات هي الأولى له ومن المقرر تسعير الإصدار في وقت لاحق اليوم وعند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي.

وقالت وثيقة من مرتبي الإصدار إن بنك الاستثمار سيحدد السعر عند حوالي 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي المعدل بين 90 و95 نقطة أساس. وكان السعر الاسترشادي الأولي 95 نقطة أساس.

وأظهرت الوثيقة أن أوامر الاكتتاب بلغت 1.5 مليار دولار.

وتصدر الصكوك بضمان جولدمان ساكس عن طريق شركة جاني صكوك المؤسسة للأغراض الخاصة. ومن المتوقع تصنيف الإصدار عند ‭‭‭A-‬‬‬ من ستاندرد اند بورز و‭‭‭A‬‬‬ من فيتش وهو ما ينسجم مع تصنيف بنك جولدمان ساكس. وستدرج الصكوك في بورصة لوكسمبورج.

ويتولى ترتيب العملية مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وكيو انفست ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي وجولدمان ساكس نفسه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below