18 أيلول سبتمبر 2014 / 08:59 / بعد 3 أعوام

بنوك من الشرق الأوسط تشتري معظم إصدار الصكوك الأول لجولدمان ساكس

دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات لمرتبي إصدار أن بنوكا من الشرق الأوسط اشترت الغالبية العظمى من أول إصدار للصكوك يطرحه بنك جولدمان ساكس بقيمة 500 مليون دولار في علامة إيجابية على وجود بنوك تقليدية أخرى تتطلع للاستفادة من السيولة المتوافرة في المنطقة بإصدار سندات إسلامية.

وكان جولدمان ساكس حدد يوم الثلاثاء سعر الصكوك التي يبلغ أجلها خمس سنوات بمعدل ربح 2.844 بالمئة واجتذب الطرح طلبات اكتتاب بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار بعد لقاءات مع المستثمرين في قطر والإمارات العربية المتحدة.

وهذا هو ثاني إصدار للصكوك من بنك تقليدي خارج الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. وكان بنك اتش.اس.بي.سي أصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في عام 2011.

واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 87 بالمئة من صكوك جولدمان ساكس بينما ذهبت 11 بالمئة منها إلى مستثمرين من أوروبا واثنين بالمئة إلى آخرين من آسيا.

واشترت البنوك 77 بالمئة من السندات الإسلامية بينما اشترى مديرو الأصول 22 بالمئة منها والبنوك الخاصة واحدا بالمئة.

واختار جولدمان ساكس نفسه ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وكيو انفست القطري وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي لترتيب الإصدار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below