24 أيلول سبتمبر 2014 / 07:19 / بعد 3 أعوام

اتش.اس.بي.سي يجمع 400 مليون دولار من سندات لأجل 5 سنوات

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة من اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط إن البنك جمع 400 مليون دولار من إصدار سندات لأجل خمس سنوات أمس الثلاثاء بهامش 85 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كان البنك قال في وقت سابق إنه سيجمع 300 مليون دولار على الأقل من بيع سندات عند سقف النطاق الاسترشادي الأولي بين 85 و90 نقطة أساس.

وتولى اتش.اس.بي.سي ترتيب العملية وحده وبلغ سعر الكوبون 2.75 بالمئة وسعر إعادة العرض 99.824.

ويتوقع اتش.اس.بي.سي تصنيفا مكافئا لتصنيف الشركة الأم البالغ ‭AA-‬ من فيتش لكن تصنيفه البالغ ‭A2‬ من موديز أقل درجتين من التصنيف الذي تعطيه وكالة التصنيفات لبنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below