30 أيلول سبتمبر 2014 / 17:14 / بعد 3 أعوام

مقدمة 1-الوطني العماني يجمع 500 مليون دولار من سندات خمسية

(لإضافة تفاصيل)

دبي 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - جمع البنك الوطني العماني 500 مليون دولار في أول إصدار له لسندات اليوم الثلاثاء في ظل طلب كبير من المستثمرين وهو ما أتاح للبنك تسعير الصفقة بحوافز طفيفة بالنسبة لإصدار جديد وبفائدة أقل مما يعرضه المنافسون.

وجمع ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث الأصول الأموال بتسعير للإصدار بلغ 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي النهائي البالغ 140 نقطة أساس تزيد أو تنقص خمس نقاط والذي حدده في وقت سابق اليوم.

وأظهرت وثيقة أن الصفقة الحاصلة على تصنيف ‭‭‭‭‭BBB‬‬‬‬‬ من فيتش و‭‭‭‭‭A3‬‬‬‬‬ من موديز تضمنت فائدة قدرها 3.125 في المئة.

وحذا البنك الوطني العماني حذو شركات أخرى من منطقة الخليج في الاستفادة من سوق السندات للمرة الأولى في عام 2014 في الوقت الذي تتقلص فيه تكلفة الإقتراض بفضل زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب والاضطرابات التي تشهدها أسواق ناشئة أخرى.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن أوامر الاكتتاب من المستثمرين تجاوزت 1.6 مليار دولار في السندات التي أصدرها البنك الوطني العماني.

وأتاح هذا الطلب المرتفع للبنك أن يلغي تقريبا علاوة إصدار جديد والتي يتوقع عادة أن يدفعها المقترضون لتشجيع المستثمرين على بيع استثمارات قائمة والشراء في الإصدار الجديد.

وقارن مصدر مصرفي بين صفقة البنك الوطني العماني والسندات التي باعها البنك التجاري القطري في يوليو تموز - والذي يملك حصة قدرها 35 في المئة في الوطني العماني - بتسعير أعلى نقطتين عن صفقة البنك العماني.

وقام بترتيب صفقة البنك الوطني العماني بنوك كريدي أجريكول واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below