27 تشرين الأول أكتوبر 2015 / 12:30 / منذ عامين

لبنان يعلن الحد الأدنى لعائد سندات دولارية جديدة

من سوديب روي

لندن 27 أكتوبر تشرين الأول (آي.اف.آر) - أعلن لبنان في إشعار تنظيمي الحد الأدنى لعائد سندات دولارية جديدة استحقاق نوفمبر تشرين الثاني 2024 عند 6.20 بالمئة ولسندات تستحق في نوفمبر تشرين الثاني 2028 عند 6.60 بالمئة.

والسندات الجديدة جزء من مبادلة طوعية جزئية أو كلية لسندات قيمتها 750 مليون دولار بعائد 8.5 بالمئة تستحق في يناير كانون الثاني 2016.

وتبلغ القيمة القصوى لإصدار 2028 الجديد 600 مليون دولار وستكون له الأولوية في المبادلة. وإذا تلقى لبنان عروضا بأكثر من 600 مليون دولار فسيحصل المستثمرون على سندات 2028 بشكل تناسبي ويمكنهم اختيار الحصول على باقي القيمة من سندات 2024.

وقال لبنان إنه ينوي أيضا طرح سندات إضافية مقابل مبالغ نقدية إلى جانب عرض المبادلة.

ويحاول لبنان جذب المستثمرين إلى المبادلة بعرض لمقايضة السندات القائمة بسعر نقدي يبلغ 101.31 أي بعلاوة فوق سعر السندات الذي بلغ 100.935 يوم الجمعة وفقا لتريدويب.

واستعان لبنان بسيتي جروب وفرنسبنك وسوسيتيه جنرال لبنان وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدارين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below