مصادر: البحرين تعمل مع بنوك على إعادة فتح إصدار سندات قائم بقيمة 1.5 مليار دولار

Wed Jan 27, 2016 6:25pm GMT
 

من أرشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء إن البحرين تعمل مع بنوك على صفقة محتملة لإعادة فتح إصدار لسندات مقومة بالدولار صدرت أواخر العام الماضي على شريحتين.

والبحرين مصدر صغير للطاقة وتملك احتياطيات نفطية ومالية أقل من جيرانها. وتضررت المملكة كثيرا جراء هبوط أسعار النفط التي لامست أدنى مستوياتها في 12 عاما في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن المملكة تعمل مع نفس البنوك الخمسة التي رتبت إصدار السندات البالغ قيمته 1.5 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني والذي جرى تقسيمه على شريحتين الأولى لأجل خمس سنوات بعائد 5.875 بالمئة والثانية لأجل عشر سنوات بعائد سبعة بالمئة.

وقال أحد المصادر إن إعادة فتح الإصدار قد يتم خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

ولم يرد مصرف البحرين المركزي الذي ينظم عمليات الإقراض بالمملكة على طلب للتعليق. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن.

وبموجب إعادة فتح الإصدار يتم طرح صفقة جديدة بنفس شروط الإصدار القائم. لكن في العادة يجري تعديل السعر ليتماشى مع أداء السوق.

وتندر صفقات إعادة فتح إصدارات السندات في الشرق الأوسط حيث لم تشهد المنطقة سوى عدد قليل منها في السنوات القليلة الماضية لكنها ستفيد البحرين وهو ما يرجع في المقام الأول إلى سرعة دخول المملكة للسوق بدلا من انتظارها لحين إعداد وثائق جديدة لإصدار منفصل.

ويبدو أن الحكومات الخليجية تتجه للاقتراض من سوق السندات الدولية بوتيرة قياسية هذا العام في مسعى لتغطية العجز في موازناتها والمتوقع أن يقترب من 140 مليار دولار أو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتولى ترتيب إصدار العام الماضي للبحرين بنوك إيه.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وتعمل هذه البنوك مع المملكة من جديد بشأن الصفقة المحتملة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش جرى تداول السندات القائمة لأجل خمس سنوات والمستحقة في يناير كانون الثاني 2021 بعائد 5.36 بالمئة بينما تم تداول السندات لأجل عشر سنوات المستحقة في يناير كانون الثاني 2026 بعائد 7.20 بالمئة وفقا لبيانات تومسون رويترز. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)