17 شباط فبراير 2016 / 20:19 / منذ عامين

مقدمة 1-البحرين تجري محادثات مع مديري إصدار بعد خفض التصنيف

(لإضافة رد الفعل على خفض التصنيف الائتماني)

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - قالت البحرين اليوم الأربعاء إنها تجري محادثات مع مديري أحدث إصداراتها من الديون السيادية بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني.

وخفضت ستاندرد اند بورز اليوم تصنيف البحرين إلى ‭BB/B‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توقعات انخفاض سعر النفط. كانت البحرين رفعت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء حجم إعادة فتح إصدار سندات على شريحتين لتبلغ قيمته 750 مليون دولار وأطلقت العملية بعائد عند الحد الأدنى للسعر الاسترشادي.

وقال مصرف البحرين المركزي في بيان مقتضب اليوم إن البحرين تجري مناقشات مع مديري الإصدار بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بتأثير قرار ستاندرد اند بورز على إصدار السندات.

وجاء في وثيقة صدرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن البحرين رفعت حجم الاقتراض بواقع 250 مليون دولار بفضل طلب قوي إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.35 مليار دولار.

وأطلقت البحرين إعادة فتح إصدار السندات على شريحيتن إحداهما خمسية بعائد 5.70 بالمئة والأخرى عشرية بعائد 7.40 بالمئة. وتراوحت الأسعار الاسترشادية السابقة على إطلاق الصفقة بين 5.70 و5.80 بالمئة للشريحة الخمسية و7.40 إلى 7.50 بالمئة للشريحة العشرية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني جمعت البحرين 1.5 مليار دولار وبلغ العائد على شريحة الخمسة أعوام 5.875 بالمئة وفي شريحة العشر سنوات سبعة بالمئة.

والبنوك التي تولت ترتيب إعادة فتح الاصدار هي ايه.بي.سي وبي.ان.بي باريبا وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وهي ذاتها التي رتبت الاصدار الأساسي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below